Duplique des opportunités grâce à tes e-mails envoyés
Quand tu écris au sujet d’affaires liées, Notis peut cloner une opportunité existante dans Salesforce, te faisant gagner du temps tout en gardant une structure cohérente.
Déclencheur
Email Sent
Se déclenche lorsque tu envoies un e-mail.
Action
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Pourquoi c’est utile
Tu trouves dans Salesforce une opportunité similaire qui ferait un bon modèle, mais ressaisir tous les détails prend du temps. Tu finis souvent par abandonner.
- Gagne du temps en clonant des opportunités existantes
- Garde pour chaque nouvelle opportunité ta structure et tes champs éprouvés
- Accélère la préparation des affaires et réduis la saisie manuelle
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Gmail et Salesforce à Notis.
- 2Crée une automatisation avec le prompt : « Quand j’envoie un e-mail mentionnant une affaire similaire à une opportunité existante, clone cette opportunité et mets-la à jour avec les détails de l’e-mail. »
- 3Sélectionne « Email Sent » comme déclencheur.
- 4Envoie un e-mail test faisant référence à une opportunité existante, Notis la clonera et la personnalisera intelligemment.
Questions sur ce workflow
Comment Notis sait-il quelle opportunité cloner ?
Notis lit ton e-mail pour trouver les références à des affaires ou entreprises existantes. Tu peux aussi être explicite, par exemple : « Clone l’opportunité Acme ».
Puis-je personnaliser les champs lors du clonage ?
Oui. Notis lit les changements de champs dans ton e-mail et les applique automatiquement au clone.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsque tu envoies un e-mail.
Fais ceci · Action
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Gmail à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Gmail
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Email Sent
Se déclenche lorsque tu envoies un e-mail.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
New Gmail Message Received Trigger
Se déclenche lorsqu’un nouveau message arrive dans Gmail.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Gmail et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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