Relie automatiquement les contacts aux comptes depuis tes e-mails
Quand tu écris à un contact, Notis le relie automatiquement au compte de son entreprise dans Salesforce, la structure de ton CRM reste correcte.
Déclencheur
Email Sent
Se déclenche lorsque tu envoies un e-mail.
Action
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Pourquoi c’est utile
Tu crées des contacts dans Salesforce, mais tu oublies de les associer à leurs comptes. Ton CRM devient confus et tes rapports perdent en fiabilité.
- Maintient automatiquement les bonnes relations entre comptes et contacts dans Salesforce
- Supprime les associations manuelles
- Fiabilise tes rapports et tes prévisions
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Gmail et Salesforce à Notis.
- 2Crée une automatisation avec le prompt : « Quand j’envoie un e-mail à un contact, trouve le compte de son entreprise dans Salesforce et vérifie que le contact y est associé. »
- 3Sélectionne « Email Sent » comme déclencheur.
- 4Envoie un e-mail test à un contact, Notis vérifiera l’association et la créera dans Salesforce si nécessaire.
Questions sur ce workflow
Que se passe-t-il si Notis ne trouve pas le compte correspondant ?
Notis crée d’abord le compte de l’entreprise, puis y associe le contact. Tu peux affiner le prompt pour définir ta logique de correspondance.
Cela fonctionne-t-il uniquement avec les contacts existants ?
Notis peut créer le contact s’il n’existe pas, puis l’associer au compte. Personnalise ton prompt selon tes besoins.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsque tu envoies un e-mail.
Fais ceci · Action
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Gmail à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Gmail
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Email Sent
Se déclenche lorsque tu envoies un e-mail.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
New Gmail Message Received Trigger
Se déclenche lorsqu’un nouveau message arrive dans Gmail.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Gmail et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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