Ajouter des produits aux opportunités depuis les e-mails envoyés
Quand tu mentionnes un produit dans un e-mail, Notis l’ajoute automatiquement comme ligne de produit à l’opportunité Salesforce, pour que ton affaire reste à jour.
Déclencheur
Email Sent
Se déclenche lorsque tu envoies un e-mail.
Action
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Pourquoi c’est utile
Tu mentionnes des produits précis dans tes e-mails clients, puis tu oublies de les ajouter comme lignes de produit dans Salesforce. Le montant prévisionnel de ton affaire ne correspond jamais à ce que tu as réellement proposé.
- Garde les détails de l’opportunité alignés sur tes échanges réels
- Garantit que les montants des affaires reflètent les engagements produits réels
- Élimine la saisie manuelle des lignes de produit
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Gmail et Salesforce à Notis.
- 2Crée une automatisation avec le prompt : « Quand j’envoie un e-mail qui mentionne des produits précis, ajoute-les comme lignes de produit à l’opportunité correspondante dans Salesforce. »
- 3Choisis « Email Sent » comme déclencheur.
- 4Envoie un e-mail de test qui mentionne les produits et l’opportunité, Notis ajoutera automatiquement les lignes de produit.
Questions sur ce workflow
Notis doit-il connaître le nom exact des produits ?
Notis associe intelligemment les produits grâce au texte de tes e-mails. Mentionne naturellement les produits par leur nom et Notis les retrouvera dans ton catalogue tarifaire.
Que se passe-t-il si le produit n’est pas dans mon catalogue tarifaire ?
Notis t’alertera et ignorera cet article. Tu peux aussi préciser ton prompt pour créer des lignes de produit personnalisées avec des descriptions textuelles.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsque tu envoies un e-mail.
Fais ceci · Action
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Gmail à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Gmail
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Email Sent
Se déclenche lorsque tu envoies un e-mail.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
New Gmail Message Received Trigger
Se déclenche lorsqu’un nouveau message arrive dans Gmail.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Gmail et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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