Archive les e-mails reçus comme notes Salesforce
Quand tes clients t’écrivent, Notis crée une note dans Salesforce avec toute la conversation. Ton historique de communication reste toujours synchronisé.
Déclencheur
New Gmail Message Received Trigger
Se déclenche lorsqu’un nouveau message arrive dans Gmail.
Action
Create note
Ajoute une note à un enregistrement ; des appels répétés peuvent créer des doublons.
Pourquoi c’est utile
Des e-mails clients importants arrivent dans ta boîte de réception sans être documentés dans Salesforce. Plus tard, tes collègues n’ont pas le contexte et le travail est répété.
- Conserve un historique permanent des e-mails reçus dans Salesforce
- Donne toujours à ton équipe accès à l’historique complet des échanges clients
- Évite les changements d’outil et le travail en double
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Gmail et Salesforce à Notis.
- 2Crée une automatisation avec le prompt : « Quand je reçois un e-mail important d’un client, crée une note dans Salesforce avec l’expéditeur, l’objet et le message. »
- 3Sélectionne « New Gmail Message Received » comme déclencheur.
- 4Reçois un e-mail client test, Notis créera automatiquement une note horodatée dans Salesforce.
Questions sur ce workflow
Les notes seront-elles créées pour tous les e-mails reçus ou seulement certains ?
C’est toi qui choisis. Affine ton prompt avec « uniquement pour les e-mails de clients » ou « quand l’objet mentionne une affaire » pour limiter l’enregistrement.
La note peut-elle inclure les pièces jointes de l’e-mail ?
Notis récupère le contenu et les métadonnées de l’e-mail. Les pièces jointes peuvent être référencées dans le corps de la note ou traitées séparément selon tes besoins.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un nouveau message arrive dans Gmail.
Fais ceci · Action
Ajoute une note à un enregistrement ; des appels répétés peuvent créer des doublons.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Gmail à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Gmail
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Email Sent
Se déclenche lorsque tu envoies un e-mail.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
New Gmail Message Received Trigger
Se déclenche lorsqu’un nouveau message arrive dans Gmail.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Gmail et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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