Crée un lead Salesforce pour chaque nouvel e-mail Gmail
Quand un prospect t’écrit sans prévenir, Notis lit le message et crée le lead correspondant dans Salesforce. L’opportunité est capturée dès son arrivée, pas trois jours plus tard quand tu reparcours enfin ta boîte.
Déclencheur
New Gmail Message Received Trigger
Se déclenche lorsqu’un nouveau message arrive dans Gmail.
Action
Create lead
Pourquoi c’est utile
Les demandes entrantes arrivent dans une boîte déjà pleine et disparaissent avant que tu puisses les enregistrer. Tes prospects chauds refroidissent en silence.
- Chaque demande entrante devient un lead suivi sans ouvrir Salesforce
- Les nouveaux prospects sont capturés dès qu’ils écrivent, pas quand tu y repenses
- Ton pipeline reflète la réalité, pas seulement les e-mails que tu as pensé à enregistrer
- Ne copie-colle plus les noms et adresses entre deux onglets
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Gmail et Salesforce à Notis une seule fois depuis le portail.
- 2Dans le portail, ouvre Automatisations et démarre une Nouvelle automatisation, ou dis simplement à Notis ce que tu veux en langage courant.
- 3Décris le résultat en une instruction : « Quand un nouvel e-mail Gmail arrive, crée le lead correspondant dans Salesforce. »
- 4Choisis le déclencheur New Gmail Message Received et le canal où Notis doit signaler chaque exécution.
- 5Envoie-toi un e-mail de test et vérifie que le lead apparaît dans Salesforce.
Questions sur ce workflow
Dois-je associer les champs de l’e-mail aux champs du lead Salesforce ?
Non. Notis lit l’e-mail et remplit le lead selon ton instruction en langage courant. Aucun écran d’association de champs n’est nécessaire.
Cela va-t-il créer un lead pour chaque e-mail, y compris les newsletters ?
Tu peux le préciser dans l’instruction, par exemple en demandant à Notis de créer un lead uniquement si l’e-mail ressemble à une vraie demande.
Où puis-je voir que l’automatisation a fonctionné ?
Notis signale chaque exécution dans le canal que tu choisis, comme Telegram, WhatsApp ou l’e-mail.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un nouveau message arrive dans Gmail.
Fais ceci · Action
Crée un nouveau compte.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Gmail à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Gmail
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Email Sent
Se déclenche lorsque tu envoies un e-mail.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
New Gmail Message Received Trigger
Se déclenche lorsqu’un nouveau message arrive dans Gmail.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Gmail et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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