Capture chaque lead entrant dans Salesforce
Chaque e-mail d’un client potentiel devient instantanément un lead dans Salesforce, sans copier-coller et sans occasion manquée.
Déclencheur
New Gmail Message Received Trigger
Se déclenche lorsqu’un nouveau message arrive dans Gmail.
Action
Create lead
Pourquoi c’est utile
Les e-mails entrants s’accumulent dans ta boîte de réception et beaucoup ne deviennent jamais des leads Salesforce. Quand tu les consultes enfin, le moment idéal pour répondre rapidement est passé.
- Capture tous les leads entrants instantanément, sans saisie manuelle
- Suis chaque client potentiel dans Salesforce
- Réduis le délai de réponse en signalant automatiquement les nouveaux prospects
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte les intégrations Gmail et Salesforce à Notis.
- 2Crée une automatisation avec le prompt : « Quand je reçois un e-mail d’une nouvelle personne, crée un lead dans Salesforce avec son nom, son entreprise et son adresse e-mail. »
- 3Sélectionne « New Gmail Message Received » comme déclencheur.
- 4Reçois un e-mail de test d’une personne inconnue et regarde Notis créer le lead dans Salesforce.
Questions sur ce workflow
Notis crée-t-il un lead pour chaque e-mail ou seulement pour les nouveaux contacts ?
Tu définis la règle dans le prompt de ton automatisation. En général, le déclencheur vise les nouveaux expéditeurs pour éviter les doublons, mais tu peux le personnaliser.
Que se passe-t-il si l’e-mail ne contient pas le nom de l’entreprise ?
Notis crée le lead avec les informations disponibles et laisse le champ de l’entreprise vide. Tu peux le compléter plus tard, ou Notis peut l’inférer à partir des métadonnées du domaine e-mail.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un nouveau message arrive dans Gmail.
Fais ceci · Action
Crée un nouveau compte.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Gmail à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Gmail
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Email Sent
Se déclenche lorsque tu envoies un e-mail.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
New Gmail Message Received Trigger
Se déclenche lorsqu’un nouveau message arrive dans Gmail.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Gmail et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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