Capture instantanément les contacts entrants dans Salesforce
Quand quelqu’un t’écrit, Notis crée une fiche de contact dans Salesforce avec ses informations, ta liste de contacts s’enrichit automatiquement.
Déclencheur
New Gmail Message Received Trigger
Se déclenche lorsqu’un nouveau message arrive dans Gmail.
Action
Create contact
Crée un nouveau contact.
Pourquoi c’est utile
Tu reçois des e-mails de nouveaux contacts, mais leur import dans Salesforce est manuel et prend du temps. Beaucoup ne sont jamais ajoutés à ton CRM.
- Capture automatiquement tous les expéditeurs d’e-mails comme contacts Salesforce
- Développe ta base de contacts sans saisie manuelle
- Ne laisse passer aucune opportunité de contact
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Gmail et Salesforce à Notis.
- 2Crée une automatisation avec le prompt : « Quand je reçois un e-mail d’une nouvelle personne, crée un contact dans Salesforce avec son nom, son poste et son e-mail. »
- 3Sélectionne « New Gmail Message Received » comme déclencheur.
- 4Reçois un e-mail test d’un nouveau contact, Notis créera automatiquement sa fiche dans Salesforce.
Questions sur ce workflow
Que se passe-t-il si l’e-mail n’indique ni poste ni entreprise ?
Notis crée le contact avec les informations disponibles et laisse les autres champs vides. Tu peux les compléter manuellement, ou Notis peut déduire le contexte si les données le permettent.
Cela crée-t-il un contact pour chaque expéditeur ?
Par défaut, Notis crée un contact pour les nouveaux expéditeurs afin d’éviter les doublons. Tu peux modifier cette règle dans ton prompt.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un nouveau message arrive dans Gmail.
Fais ceci · Action
Crée un nouveau contact.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Gmail à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Gmail
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Email Sent
Se déclenche lorsque tu envoies un e-mail.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
New Gmail Message Received Trigger
Se déclenche lorsqu’un nouveau message arrive dans Gmail.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Gmail et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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