Transforme tes e-mails envoyés en tâches Salesforce
Notis surveille tes e-mails envoyés et crée instantanément des tâches dans Salesforce, pour garder le fil de tes suivis et de tes actions.
Déclencheur
Email Sent
Se déclenche lorsque tu envoies un e-mail.
Action
Create task
Crée une tâche pour suivre les activités, les choses à faire ou les relances liées aux enregistrements.
Pourquoi c’est utile
Tu envoies des e-mails où tu t’engages sur les prochaines étapes, mais tu n’enregistres jamais les tâches dans Salesforce. Deux semaines plus tard, tu réalises que tu as oublié de relancer et que la relation en a souffert.
- Crée automatiquement une tâche pour chaque engagement pris par e-mail
- Affiche tes suivis dans Salesforce sans saisie manuelle
- Réduis la charge mentale liée au suivi séparé des e-mails et des tâches
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Gmail et Salesforce à Notis.
- 2Crée une automatisation avec le prompt : « Quand j’envoie un e-mail, crée une tâche dans Salesforce avec le nom du destinataire et une échéance basée sur mon texte. »
- 3Choisis « Email Sent » comme déclencheur et sélectionne ton canal de notification.
- 4Envoie un e-mail de test mentionnant un délai de suivi. Notis créera automatiquement la tâche.
Questions sur ce workflow
Notis peut-il extraire les échéances du texte de mon e-mail ?
Oui. Notis comprend des formulations naturelles comme « relance jeudi prochain » ou « recontacte cette personne dans une semaine » et définit intelligemment l’échéance.
Cela crée-t-il une tâche pour chaque e-mail ou seulement certains ?
Tu contrôles ce point dans le prompt de ton automatisation. Commence large, puis précise par exemple : « uniquement quand j’écris à des prospects » ou « quand je mentionne un suivi ».
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsque tu envoies un e-mail.
Fais ceci · Action
Crée une tâche pour suivre les activités, les choses à faire ou les relances liées aux enregistrements.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Gmail à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Gmail
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Email Sent
Se déclenche lorsque tu envoies un e-mail.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
New Gmail Message Received Trigger
Se déclenche lorsqu’un nouveau message arrive dans Gmail.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Gmail et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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