Transforme les récapitulatifs quotidiens en prospects
Notis peut analyser tes récapitulatifs quotidiens et créer automatiquement des prospects dans Salesforce chaque matin, transformant tes notifications en pipeline.
Déclencheur
Planification récurrente
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Action
Create lead
Pourquoi c’est utile
Tu reçois des récapitulatifs quotidiens d’inscriptions ou de formulaires, mais leur copie dans Salesforce est fastidieuse. Beaucoup n’atteignent jamais ton CRM.
- Crée des prospects par lots depuis les récapitulatifs quotidiens, sans travail manuel
- Enregistre toutes les inscriptions dans Salesforce
- Supprime les tâches de saisie répétitives
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Gmail et Salesforce à Notis.
- 2Crée une automatisation avec le prompt : « Chaque matin, lis mes récapitulatifs d’e-mails et crée un prospect dans Salesforce pour chaque nouvelle inscription ou soumission de formulaire indiquée. »
- 3Sélectionne « Schedule » comme déclencheur et programme-le tôt le matin, quand les récapitulatifs arrivent.
- 4Lors de la première exécution planifiée, vérifie que les prospects sont créés dans Salesforce à partir du contenu du récapitulatif.
Questions sur ce workflow
Comment Notis analyse-t-il le contenu non structuré d’un récapitulatif ?
Notis utilise l’IA pour lire et extraire des données structurées depuis des e-mails au format libre. Tu peux affiner le prompt selon les formats de tes récapitulatifs.
Cela fonctionne-t-il avec plusieurs récapitulatifs provenant de sources différentes ?
Oui. Notis peut surveiller plusieurs adresses d’expéditeurs et analyser les récapitulatifs de n’importe quelle source pour créer tous les prospects.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsque tu envoies un e-mail.
Fais ceci · Action
Crée un nouveau compte.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Gmail à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Gmail
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Email Sent
Se déclenche lorsque tu envoies un e-mail.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
New Gmail Message Received Trigger
Se déclenche lorsqu’un nouveau message arrive dans Gmail.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Gmail et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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