Garde un pipeline commercial propre et concentré
Des deals restent des mois dans ton pipeline sans avancer. Chaque mois, Notis archive les opportunités inactives pour que ton pipeline reflète les opportunités réelles et actives.
Déclencheur
Planification récurrente
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Action
Archive batch of deals by id
Pourquoi c’est utile
Les deals s’accumulent aux premières étapes et y restent des mois, car il est difficile de trancher. Tes indicateurs de pipeline deviennent peu fiables et ton équipe perd de vue les opportunités qui peuvent réellement avancer.
- Garde un pipeline propre et centré sur les deals actifs
- Améliore la fiabilité des prévisions en retirant les opportunités inactives
- Réduis l’indécision autour des deals bloqués
- Aide ton équipe commerciale à rester concentrée sur les deals qui peuvent avancer
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Hubspot à Notis.
- 2Crée une automatisation planifiée : « Le premier mardi de chaque mois, archive tous les deals restés à la même étape depuis plus de 90 jours ou sans activité depuis plus de 60 jours. »
- 3Choisis ton canal de notification.
- 4Vérifie le fonctionnement de l’automatisation en consultant les deals archivés le mois suivant.
Questions sur ce workflow
Comment définir ce qui est inactif pour mon cycle commercial ?
Indique tes seuils à Notis : « Archive les deals sans activité depuis 60, 90 ou 120 jours » ou « Archive les deals à l’étape initiale depuis plus de 3 mois », selon ton cycle commercial.
Puis-je exclure certains deals ?
Oui. Tu peux demander à Notis d’exclure les deals de comptes VIP, ceux avec des notes récentes ou ceux qui se trouvent à certaines étapes du pipeline.
Que faire si un deal suit réellement un cycle long ?
Tu peux définir un seuil plus élevé, par exemple 6 mois ou plus, ou exclure les deals à forte valeur de l’archivage automatique.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsque tu envoies un e-mail.
Fais ceci · Action
Associe un élément existant à une campagne marketing.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Gmail à Hubspot. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Gmail
Actions Hubspot
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add asset association
Associe un élément existant à une campagne marketing.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add token to event template
Ajoute un jeton de données personnalisé à un modèle d’événement existant.
Email Sent
Se déclenche lorsque tu envoies un e-mail.
Archive email
Place un e-mail dans la corbeille, où il reste inaccessible jusqu’à sa restauration.
New Gmail Message Received Trigger
Se déclenche lorsqu’un nouveau message arrive dans Gmail.
Archive a batch of quotes by id
Archive plusieurs devis à la fois ; ils ne peuvent pas retrouver leur statut actif.
Archive batch of feedback submissions by id
Met en file d’attente l’archivage des commentaires, qui quittent les vues actives sans être supprimés.
Archive batch of line items by id
Archive un lot de lignes ; l’API ne peut pas l’annuler.
Archive batch of objects by id
Archive un lot d’objets CRM existants et les retire de l’utilisation courante.
Archive batch of properties
Archive un lot de propriétés pour un type d’objet CRM ; tu peux réessayer sans risque.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Gmail et Hubspot, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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Sans carte bancaire. Fonctionne avec Hubspot perso ou pro.