Garde ton pipeline commercial visible sans les contraintes d’un CRM
Tu envoies une proposition et Notis l’enregistre dans ta feuille de pipeline. Pas de connexion à un CRM ni de saisie séparée, seulement une vue à jour de ce qui reste en attente.
Déclencheur
Email Sent
Se déclenche lorsque tu envoies un e-mail.
Action
Batch update spreadsheet
Pourquoi c’est utile
Les fondateurs commerciaux utilisent un CRM ou Sheets, mais passent souvent de l’un à l’autre. Les propositions envoyées par e-mail ne sont pas enregistrées automatiquement. Sans suivi, les relances sont oubliées, les ventes stagnent et des revenus se perdent dans le désordre.
- Centralise toutes tes propositions dans une seule feuille
- Signale automatiquement les relances en retard
- Vois d’un coup d’œil quelles ventes attendent une réponse
- Réduis les occasions perdues à cause des relances oubliées
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Gmail et Google Sheets.
- 2Crée une feuille avec les colonnes : Destinataire, Montant, Date d’envoi, Date d’échéance, Statut.
- 3Dis à Notis : « Quand j’envoie une proposition par e-mail, ajoute-la à ma feuille de pipeline avec le nom du destinataire, le montant s’il figure dans l’objet et une date de relance dans 7 jours. »
- 4Définis le déclencheur : les e-mails envoyés dont l’objet contient « proposition » ou « tarif ».
- 5Envoie une proposition de test et vérifie qu’elle apparaît dans Sheets avec la date de relance calculée automatiquement.
Questions sur ce workflow
Comment Notis extrait-il le montant de la proposition ?
Il cherche des nombres dans l’objet ou le corps de l’e-mail. Tu peux préciser la règle, par exemple « cherche les montants en $ » ou « extrais le montant du PDF joint ».
Peut-il envoyer automatiquement des rappels de relance ?
Pas encore, mais tu peux créer une automatisation séparée qui t’envoie un e-mail quand une relance arrive à échéance selon la colonne de date.
Et si je veux modifier manuellement une date de relance ?
Modifie directement la cellule dans la feuille. Notis respecte tes changements manuels et ne les écrase pas.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsque tu envoies un e-mail.
Fais ceci · Action
Ajoute une feuille quadrillée avec lignes et colonnes à un tableur existant.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Gmail à Google Sheets. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Gmail
Actions Google Sheets
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add Sheet to Existing Spreadsheet
Ajoute une feuille quadrillée avec lignes et colonnes à un tableur existant.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Aggregate Column Data
Trouve les lignes correspondant à une valeur et calcule des résultats à partir d’une autre colonne.
Email Sent
Se déclenche lorsque tu envoies un e-mail.
Append Dimension
Ajoute des lignes ou des colonnes vides à la fin d’une feuille.
New Gmail Message Received Trigger
Se déclenche lorsqu’un nouveau message arrive dans Gmail.
Batch get spreadsheet
Récupère les données de plages choisies dans une feuille de calcul.
Auto-Resize Rows or Columns
Ajuste automatiquement la hauteur des lignes ou la largeur des colonnes à leur contenu.
Batch Update Values by Data Filter
Met à jour les valeurs des plages correspondant aux filtres.
Clear Basic Filter
Supprime le filtre de base d’une feuille.
Batch update spreadsheet (Deprecated)
Écrit ou ajoute des valeurs dans une seule plage, en agrandissant la grille si besoin.
Conditions et précisions
Cette action est obsolète. Elle écrit les valeurs dans une seule plage d’une feuille existante ou les ajoute sous forme de nouvelles lignes si aucun emplacement de départ n’est indiqué. Chaque exécution couvre une seule plage ; la modification de plusieurs plages nécessite des exécutions distinctes. La feuille cible doit déjà exister et le classeur doit contenir au moins une feuille de calcul. La grille s’agrandit automatiquement si un grand volume de données nécessite davantage d’espace.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Gmail et Google Sheets, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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Sans carte bancaire. Fonctionne avec Google Sheets perso ou pro.