Automatise les tâches de relance avec un Webhook
Un système externe déclenche un Webhook et Salesforce crée automatiquement une tâche de relance. Aucun suivi n’est oublié.
Déclencheur
Webhook reçu
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Action
Create task
Crée une tâche pour suivre les activités, les choses à faire ou les relances liées aux enregistrements.
Pourquoi c’est utile
Tu prévois de relancer un prospect après un certain délai, mais ce n’est pas assez urgent pour rester en mémoire. Les jours passent. La relance n’a jamais lieu. Le prospect se sent abandonné et choisit un concurrent.
- Les systèmes externes peuvent déclencher automatiquement des tâches de relance
- Aucun prospect ne passe entre les mailles du filet
- Tu peux connecter des outils personnalisés et des systèmes de planification
- Les workflows de prospection sont automatisés
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce à Notis.
- 2Crée une automatisation nommée « Relance de prospect par Webhook ».
- 3Définis le prompt ainsi : « Quand un Webhook est reçu avec le nom et l’adresse e-mail d’un prospect, crée une tâche Salesforce pour le relancer. Fixe l’échéance de la tâche à 3 jours à partir d’aujourd’hui. »
- 4Sélectionne « Notis Webhook » comme déclencheur et copie l’URL Webhook unique.
- 5Teste en envoyant un exemple de données à cette URL.
Questions sur ce workflow
Quelles données le Webhook doit-il contenir ?
Au minimum, le nom du prospect. Tu peux aussi inclure son e-mail, son entreprise et des notes. Notis interprétera les données reçues et créera la tâche.
Puis-je personnaliser le délai de relance ?
Oui. Indique le délai dans le prompt de ton automatisation, par exemple « 2 jours », « fin de semaine » ou « 1 semaine ».
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un nouvel artefact de workflow est créé dans un dépôt.
Fais ceci · Action
Crée une tâche pour suivre les activités, les choses à faire ou les relances liées aux enregistrements.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient GitHub à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs GitHub
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
New Workflow Artifact Created
Se déclenche lorsqu’un nouvel artefact de workflow est créé dans un dépôt.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Branch Changed
Se déclenche quand une branche reçoit des commits ou que ses règles de protection changent.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
New Branch Created
Se déclenche lorsqu’une nouvelle branche est créée dans un dépôt.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Check Run Status / Conclusion Changed
Se déclenche lorsque l’état ou le résultat d’une vérification change.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Check Suite Status / Conclusion Changed
Se déclenche lorsque l’état ou le résultat d’une suite de vérification change pour une référence.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
New Code Scanning Alert Created
Se déclenche lorsqu’une nouvelle alerte d’analyse de code est créée dans un dépôt.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
GitHub et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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