Garde automatiquement les fiches clients synchronisées
Mets à jour les coordonnées d’un client dans Asana et Stripe est actualisé immédiatement. Une seule source fiable, aucune saisie en double.
Déclencheur
Task Updated
Se déclenche lorsqu’une tâche est modifiée dans un projet.
Action
Update Customer
Met à jour uniquement les informations client fournies ; les autres restent inchangées.
Pourquoi c’est utile
Des informations client dispersées entre Asana et Stripe créent de la confusion et des erreurs de facturation. Mettre à jour un outil et oublier l’autre arrive souvent.
- Les informations client restent à jour dans les deux outils sans synchronisation manuelle
- Réduis les erreurs de facturation dues aux fiches incohérentes
- Une seule source fiable pour les coordonnées client
- Supprime la saisie manuelle en double
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Asana et Stripe à Notis.
- 2Dis à Notis : « Quand les détails d’un projet changent dans Asana, comme le nom ou l’e-mail du client, mets à jour le client correspondant dans Stripe. »
- 3Choisis ton canal de notification.
- 4Modifie les détails d’un projet test dans Asana, par exemple l’e-mail ou le nom du client.
- 5Vérifie que la fiche client Stripe reprend les mêmes changements.
Questions sur ce workflow
Quels champs Asana Notis synchronise-t-il avec Stripe ?
Ceux que tu choisis : nom du client, depuis le nom de la tâche ou un champ personnalisé, e-mail, téléphone, entreprise, adresse de facturation, etc. Dis simplement à Notis quels champs surveiller.
Et si l’e-mail du client change, mais que je veux conserver l’ancienne fiche Stripe ?
Notis peut rechercher le client avec son identifiant au lieu de l’e-mail pour mettre à jour la bonne fiche, ou signaler d’abord les changements pour approbation.
Cela fonctionne-t-il pour les clients nouveaux et existants ?
Oui. Notis synchronise les mises à jour des clients existants et en crée de nouveaux si nécessaire.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’une tâche est modifiée dans un projet.
Fais ceci · Action
Programme la fin de l’abonnement actif d’un client à la fin de sa période de facturation.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Asana à Stripe. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Asana
Actions Stripe
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Cancel subscription
Programme la fin de l’abonnement actif d’un client à la fin de sa période de facturation.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Accept quote
Accepte un devis et crée une facture, un abonnement ou un échéancier selon sa configuration.
Attachment Added to Task
Se déclenche lorsqu’une pièce jointe est ajoutée à une tâche.
Confirm payment intent
Confirme l’intention de paiement d’un client et lance une tentative de paiement.
New Comment on Task
Se déclenche lorsqu’un commentaire est ajouté à une tâche d’un projet.
Activate billing alert
Réactive une alerte de facturation pour qu’elle puisse se déclencher et notifier à nouveau.
New Task Created
Se déclenche lorsqu’une nouvelle tâche est créée dans un projet.
Create Customer
Crée un nouveau profil client.
Task Moved to Section
Se déclenche lorsqu’une tâche est déplacée dans une section d’un projet.
Add lines to invoice
Ajoute des frais, services ou crédits à une facture existante à l’état de brouillon.
Tag Added to Task
Se déclenche lorsqu’une étiquette est ajoutée à une tâche.
Create an invoice
Crée une facture brouillon pour un client.
Task Updated
Se déclenche lorsqu’une tâche est modifiée dans un projet.
Advance test clock
Avance l’horloge de test de façon asynchrone; des clés de test sont requises et tu peux suivre la fin de l’opération.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Asana et Stripe, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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Sans carte bancaire. Fonctionne avec Stripe perso ou pro.