Mets à jour rapidement le moyen de paiement de tes clients
Un client écrit « Je dois mettre à jour ma carte » et Notis affiche les moyens de paiement enregistrés. Il peut en choisir un ou en ajouter un nouveau rapidement.
Déclencheur
New Comment on Task
Se déclenche lorsqu’un commentaire est ajouté à une tâche d’un projet.
Action
List customer payment methods
Consulte les moyens de paiement d’un client.
Pourquoi c’est utile
Les clients demandent à mettre à jour leur moyen de paiement, et rassembler leurs options manuellement est fastidieux. Les délais les frustrent.
- Les clients voient immédiatement toutes leurs options de paiement
- Mises à jour plus rapides et moins contraignantes
- Aucune recherche manuelle des options de paiement
- Expérience client améliorée lors des changements de paiement
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Asana et Stripe à Notis.
- 2Dis à Notis : « Quand un commentaire mentionne la mise à jour d’un moyen de paiement, affiche les moyens disponibles pour ce client. »
- 3Choisis ton canal de notification.
- 4Teste en commentant « Je dois mettre à jour mon moyen de paiement » sur une tâche.
- 5Vérifie que Notis récupère et affiche les moyens de paiement enregistrés du client.
Questions sur ce workflow
Quels moyens de paiement Notis affiche-t-il ?
Tous les moyens enregistrés pour ce client, comme les cartes bancaires et les comptes bancaires. Pour ta sécurité, Notis affiche les quatre derniers chiffres et la date d’expiration.
Le client peut-il ajouter un nouveau moyen de paiement avec ce workflow ?
Notis affiche les moyens enregistrés. Pour en ajouter un, tu peux diriger le client vers ton lien de paiement ou ton portail, ou demander à Notis de générer un lien de configuration.
La confidentialité des clients est-elle protégée ?
Oui. Notis masque les données sensibles, comme le numéro complet de la carte, et affiche uniquement ce qui est nécessaire pour choisir un moyen de paiement.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un commentaire est ajouté à une tâche d’un projet.
Fais ceci · Action
Consulte les moyens de paiement d’un client.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Asana à Stripe. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Asana
Actions Stripe
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Cancel subscription
Programme la fin de l’abonnement actif d’un client à la fin de sa période de facturation.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Accept quote
Accepte un devis et crée une facture, un abonnement ou un échéancier selon sa configuration.
Attachment Added to Task
Se déclenche lorsqu’une pièce jointe est ajoutée à une tâche.
Confirm payment intent
Confirme l’intention de paiement d’un client et lance une tentative de paiement.
New Comment on Task
Se déclenche lorsqu’un commentaire est ajouté à une tâche d’un projet.
Activate billing alert
Réactive une alerte de facturation pour qu’elle puisse se déclencher et notifier à nouveau.
New Task Created
Se déclenche lorsqu’une nouvelle tâche est créée dans un projet.
Create Customer
Crée un nouveau profil client.
Task Moved to Section
Se déclenche lorsqu’une tâche est déplacée dans une section d’un projet.
Add lines to invoice
Ajoute des frais, services ou crédits à une facture existante à l’état de brouillon.
Tag Added to Task
Se déclenche lorsqu’une étiquette est ajoutée à une tâche.
Create an invoice
Crée une facture brouillon pour un client.
Task Updated
Se déclenche lorsqu’une tâche est modifiée dans un projet.
Advance test clock
Avance l’horloge de test de façon asynchrone; des clés de test sont requises et tu peux suivre la fin de l’opération.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Asana et Stripe, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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Sans carte bancaire. Fonctionne avec Stripe perso ou pro.