Prépare les profils de facturation avant le début du travail
Crée un nouveau projet dans Asana et Notis configure immédiatement le profil client dans Stripe. Aucune saisie manuelle, la facturation est prête dès le premier jour.
Déclencheur
New Task Created
Se déclenche lorsqu’une nouvelle tâche est créée dans un projet.
Action
Create Customer
Crée un nouveau profil client.
Pourquoi c’est utile
Les fondateurs commencent à travailler avant de créer le client dans Stripe, ce qui entraîne des transactions orphelines, des erreurs de facturation et des factures en retard. Créer les clients manuellement est fastidieux et facile à oublier.
- Les clients sont configurés dans Stripe avant le début du travail
- Évite les transactions orphelines et les erreurs de facturation
- Garde les enregistrements du projet et de la facturation liés
- Supprime la gestion manuelle de la création client
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Asana et Stripe à Notis.
- 2Dis à Notis : « Quand je crée une nouvelle tâche de projet dans Asana, crée un client dans Stripe avec le nom et l’e-mail du client présents dans la tâche. »
- 3Choisis ton canal de notification.
- 4Crée une tâche de projet test dans Asana avec un nom et un e-mail client.
- 5Vérifie que le client apparaît dans Stripe avec les bonnes informations.
Questions sur ce workflow
D’où Notis récupère-t-il le nom et l’e-mail du client ?
De la tâche Asana. Enregistre le nom du client dans le titre ou la description, et l’e-mail dans un champ personnalisé ou la description. Notis récupère ces informations pour configurer le client Stripe.
Et si j’utilise le même client pour plusieurs projets ?
Notis peut vérifier si le client existe déjà dans Stripe et ignorer la création. Demande à Notis de rechercher d’abord dans Stripe avec l’e-mail pour éviter les doublons.
Notis peut-il ajouter des moyens de paiement ou une source par défaut au nouveau client ?
Notis peut configurer le profil client. Les moyens de paiement sont généralement ajoutés plus tard, au moment de la facturation ou lorsque le client en fournit un.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’une nouvelle tâche est créée dans un projet.
Fais ceci · Action
Crée un nouveau profil client.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Asana à Stripe. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Asana
Actions Stripe
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Cancel subscription
Programme la fin de l’abonnement actif d’un client à la fin de sa période de facturation.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Accept quote
Accepte un devis et crée une facture, un abonnement ou un échéancier selon sa configuration.
Attachment Added to Task
Se déclenche lorsqu’une pièce jointe est ajoutée à une tâche.
Confirm payment intent
Confirme l’intention de paiement d’un client et lance une tentative de paiement.
New Comment on Task
Se déclenche lorsqu’un commentaire est ajouté à une tâche d’un projet.
Activate billing alert
Réactive une alerte de facturation pour qu’elle puisse se déclencher et notifier à nouveau.
New Task Created
Se déclenche lorsqu’une nouvelle tâche est créée dans un projet.
Create Customer
Crée un nouveau profil client.
Task Moved to Section
Se déclenche lorsqu’une tâche est déplacée dans une section d’un projet.
Add lines to invoice
Ajoute des frais, services ou crédits à une facture existante à l’état de brouillon.
Tag Added to Task
Se déclenche lorsqu’une étiquette est ajoutée à une tâche.
Create an invoice
Crée une facture brouillon pour un client.
Task Updated
Se déclenche lorsqu’une tâche est modifiée dans un projet.
Advance test clock
Avance l’horloge de test de façon asynchrone; des clés de test sont requises et tu peux suivre la fin de l’opération.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Asana et Stripe, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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Sans carte bancaire. Fonctionne avec Stripe perso ou pro.