La synchronisation hebdomadaire garde tes prospects à jour
Chaque semaine, Notis synchronise les nouveaux prospects d’Asana avec les prospects Salesforce. Ton pipeline reste à jour sans saisie manuelle hebdomadaire.
Déclencheur
Planification récurrente
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Action
Create lead
Pourquoi c’est utile
Les prospects s’accumulent dans Asana pendant la semaine, mais tu ne les synchronises avec Salesforce que lorsque tu y penses, ce qui provoque des retards et des leads perdus.
- Les prospects arrivent dans Salesforce à temps, sans que tu aies à y penser
- Ton pipeline reste toujours à jour
- Réduis les retards de saisie des prospects
- Évite que les prospects en attente s’accumulent
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte les intégrations à Notis
- 2Dis à Notis : « Chaque [jour] à [heure], synchronise tous les nouveaux prospects d’Asana avec les prospects Salesforce », par exemple lundi à 9 h
- 3Notis lance automatiquement la synchronisation hebdomadaire
- 4Sélectionne le déclencheur : calendrier récurrent (hebdomadaire)
- 5Choisis le jour et l’heure de synchronisation
- 6Définis le canal de notification
- 7Laisse la première synchronisation s’exécuter et vérifie que les prospects apparaissent dans Salesforce
Questions sur ce workflow
Comment Notis identifie-t-il les prospects dans Asana ?
Précise dans ton prompt : « Trouve les tâches marquées prospect », « les tâches du projet Prospects » ou « les tâches prioritaires de n’importe quel projet ».
Que se passe-t-il si un prospect a déjà été créé ?
Notis évite les doublons par défaut. Tu peux demander : « Mets à jour les prospects existants si leur tâche Asana a changé » pour une synchronisation encore plus fiable.
Puis-je personnaliser le jour de la synchronisation ?
Bien sûr. Tu peux choisir n’importe quel jour et n’importe quelle heure. Adapte-les à ton cycle de vente.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’une pièce jointe est ajoutée à une tâche.
Fais ceci · Action
Crée un nouveau compte.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Asana à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Asana
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Attachment Added to Task
Se déclenche lorsqu’une pièce jointe est ajoutée à une tâche.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
New Comment on Task
Se déclenche lorsqu’un commentaire est ajouté à une tâche d’un projet.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
New Task Created
Se déclenche lorsqu’une nouvelle tâche est créée dans un projet.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Task Moved to Section
Se déclenche lorsqu’une tâche est déplacée dans une section d’un projet.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Tag Added to Task
Se déclenche lorsqu’une étiquette est ajoutée à une tâche.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Task Updated
Se déclenche lorsqu’une tâche est modifiée dans un projet.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Asana et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Gagne ta première heure dès aujourd’hui.
Essai gratuit de 7 jours sur n’importe quel forfait payant, avec 20 $ de consommation inclus.
Sans carte bancaire. Fonctionne avec Salesforce perso ou pro.