Les prospects externes arrivent automatiquement
Un formulaire, un appel API ou un outil tiers envoie les données du prospect via webhook, et Notis crée instantanément le prospect dans Salesforce. Aucun transfert manuel n’est nécessaire.
Déclencheur
Webhook reçu
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Action
Create lead
Pourquoi c’est utile
Les prospects viennent de sources externes, mais arrivent tard dans Salesforce, ou pas du tout, car la saisie manuelle est retardée.
- Les prospects sont créés instantanément dans Salesforce après leur soumission externe
- Réduis presque à zéro le délai de création des prospects
- Supprime la transcription manuelle des prospects externes
- Capture automatiquement chaque prospect, quelle que soit sa source
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce à Notis et récupère l’URL du webhook auprès de Notis
- 2Demande à Notis : « Crée un prospect Salesforce chaque fois que tu reçois un webhook contenant des données de prospect »
- 3Configure ton outil externe, formulaire, API, etc., pour envoyer des webhooks à l’URL Notis
- 4Sélectionne le déclencheur : webhook Notis
- 5Définis le canal de notification pour les confirmations de création de prospects
- 6Teste en envoyant des données d’exemple via le webhook et vérifie que le prospect apparaît dans Salesforce
Questions sur ce workflow
Quelles données le webhook doit-il contenir ?
Au minimum, le nom du prospect. Tu peux aussi inclure l’e-mail, l’entreprise, le téléphone ou tout autre champ à renseigner dans Salesforce. Demande à Notis de faire la correspondance entre les champs.
Puis-je filtrer les webhooks qui créent des prospects ?
Oui. Demande : « Crée un prospect uniquement si la source est [outil précis] » ou « si le score du prospect est supérieur à X ».
Comment obtenir l’URL du webhook ?
Notis la fournit lors de la configuration de l’automatisation. C’est un point de terminaison unique à configurer dans ton système externe.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’une pièce jointe est ajoutée à une tâche.
Fais ceci · Action
Crée un nouveau compte.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Asana à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Asana
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Attachment Added to Task
Se déclenche lorsqu’une pièce jointe est ajoutée à une tâche.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
New Comment on Task
Se déclenche lorsqu’un commentaire est ajouté à une tâche d’un projet.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
New Task Created
Se déclenche lorsqu’une nouvelle tâche est créée dans un projet.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Task Moved to Section
Se déclenche lorsqu’une tâche est déplacée dans une section d’un projet.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Tag Added to Task
Se déclenche lorsqu’une étiquette est ajoutée à une tâche.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Task Updated
Se déclenche lorsqu’une tâche est modifiée dans un projet.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Asana et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Gagne ta première heure dès aujourd’hui.
Essai gratuit de 7 jours sur n’importe quel forfait payant, avec 20 $ de consommation inclus.
Sans carte bancaire. Fonctionne avec Salesforce perso ou pro.