Les mises à jour des tâches attribuent automatiquement les leads
Mets à jour une tâche dans Asana, et Notis déclenche tes règles d’attribution des leads Salesforce. Les leads arrivent au bon responsable sans délai.
Déclencheur
Task Updated
Se déclenche lorsqu’une tâche est modifiée dans un projet.
Action
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Pourquoi c’est utile
Les leads restent sans responsable dans Salesforce parce que l’attribution manuelle est facile à oublier après une mise à jour de tâche dans Asana.
- Attribuer les leads immédiatement sans intervention manuelle
- Diriger les leads vers le bon responsable selon tes règles
- Réduire les délais de répartition des leads
- Garder ton pipeline Salesforce à jour et attribué
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte les deux intégrations à Notis.
- 2Demande à Notis : « Applique les règles d’attribution des leads Salesforce quand une tâche est mise à jour dans Asana. »
- 3Notis surveille les mises à jour des tâches et déclenche tes règles d’attribution.
- 4Sélectionne le déclencheur : Task Updated, événement Asana.
- 5Définis ta préférence de notification.
- 6Mets à jour une tâche Asana et vérifie que les leads Salesforce sont attribués selon tes règles.
Questions sur ce workflow
Quelles règles d’attribution des leads sont déclenchées ?
Toutes, ou celles que tu précises : « Applique la règle hot-lead » ou « Applique les règles uniquement aux leads portant le tag hot. »
Cela fonctionne-t-il avec une logique d’attribution personnalisée ?
Oui. Si tu as des règles de workflow ou un flow Salesforce, ils s’exécutent. Notis transmet le déclencheur, puis les règles natives de Salesforce prennent le relais.
Puis-je limiter l’automatisation à certaines mises à jour de tâches ?
Oui. Précise : « Applique les règles de leads uniquement quand une tâche est marquée comme terminée » ou « uniquement quand le champ de priorité change ».
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’une tâche est modifiée dans un projet.
Fais ceci · Action
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Asana à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Asana
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Attachment Added to Task
Se déclenche lorsqu’une pièce jointe est ajoutée à une tâche.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
New Comment on Task
Se déclenche lorsqu’un commentaire est ajouté à une tâche d’un projet.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
New Task Created
Se déclenche lorsqu’une nouvelle tâche est créée dans un projet.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Task Moved to Section
Se déclenche lorsqu’une tâche est déplacée dans une section d’un projet.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Tag Added to Task
Se déclenche lorsqu’une étiquette est ajoutée à une tâche.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Task Updated
Se déclenche lorsqu’une tâche est modifiée dans un projet.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Asana et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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