Les mises à jour des tâches créent les relations avec les comptes
Ajoute les informations du compte et du contact à une tâche Asana, et Notis associe automatiquement le contact au compte dans Salesforce. Les données relationnelles restent synchronisées.
Déclencheur
Task Updated
Se déclenche lorsqu’une tâche est modifiée dans un projet.
Action
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Pourquoi c’est utile
Tu associes des personnes à des entreprises dans Asana, mais Salesforce ne connaît pas ces relations. Sans association manuelle, les contacts restent orphelins.
- La hiérarchie des comptes se met automatiquement à jour dans Salesforce
- Réduis les associations manuelles de contacts
- Garde des données relationnelles complètes et à jour
- Améliore la qualité des données sans effort supplémentaire
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Asana et Salesforce à Notis
- 2Dis à Notis : « Quand une tâche est mise à jour avec les informations d’un contact et d’un compte, associe le contact à ce compte dans Salesforce »
- 3Notis surveille les mises à jour et crée les associations
- 4Sélectionne le déclencheur : Task Updated (événement Asana)
- 5Choisis le canal de notification
- 6Mets à jour une tâche Asana avec les détails du contact et du compte, puis vérifie l’association dans Salesforce
Questions sur ce workflow
Comment Notis identifie-t-il le contact et le compte ?
Précise dans ton prompt : « Utilise le titre de la tâche pour trouver le nom du contact et la description pour trouver le nom du compte », ou indique une correspondance entre les champs.
Que se passe-t-il si le contact ou le compte n’existe pas ?
Demande à Notis : « Crée-les s’ils n’existent pas » ou « ignore-les s’ils sont introuvables ». Ta préférence détermine le comportement.
Cette automatisation peut-elle gérer plusieurs contacts par compte ?
Oui. Utilise un prompt plus précis : « Pour chaque contact mentionné dans la tâche, associe-le au compte ».
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’une tâche est modifiée dans un projet.
Fais ceci · Action
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Asana à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Asana
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Attachment Added to Task
Se déclenche lorsqu’une pièce jointe est ajoutée à une tâche.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
New Comment on Task
Se déclenche lorsqu’un commentaire est ajouté à une tâche d’un projet.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
New Task Created
Se déclenche lorsqu’une nouvelle tâche est créée dans un projet.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Task Moved to Section
Se déclenche lorsqu’une tâche est déplacée dans une section d’un projet.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Tag Added to Task
Se déclenche lorsqu’une étiquette est ajoutée à une tâche.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Task Updated
Se déclenche lorsqu’une tâche est modifiée dans un projet.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Asana et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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