Chaque tâche peut devenir une affaire
Crée une tâche dans Asana et Notis crée automatiquement l’opportunité correspondante dans Salesforce. Tu gardes une vue claire de ton pipeline sans saisie manuelle.
Déclencheur
New Task Created
Se déclenche lorsqu’une nouvelle tâche est créée dans un projet.
Action
Create opportunity
Crée une nouvelle opportunité.
Pourquoi c’est utile
Tu suis tes affaires potentielles dans les tâches Asana, mais Salesforce manque de visibilité parce que tu ne les retranscris jamais manuellement en opportunités.
- Toutes les affaires sont visibles dans Salesforce dès la création de la tâche
- Un pipeline unifié entre Asana et Salesforce
- Moins de temps passé à créer des opportunités en double
- Des prévisions plus fiables grâce au suivi automatique
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte les intégrations Asana et Salesforce à Notis
- 2Demande à Notis : « Crée une opportunité Salesforce chaque fois que je crée une tâche Asana »
- 3Notis surveille les nouvelles tâches et crée des opportunités avec leurs détails
- 4Sélectionne le déclencheur : New Task Created (événement Asana)
- 5Choisis ton canal de notification
- 6Crée une tâche de test dans Asana et vérifie qu’une opportunité avec les mêmes détails apparaît dans Salesforce
Questions sur ce workflow
Quels détails d’opportunité Notis renseigne-t-il ?
Le nom de la tâche devient le nom de l’opportunité, la description est copiée et la date d’échéance devient la date de clôture. Tu peux personnaliser cela dans ton prompt.
Puis-je filtrer les tâches qui deviennent des opportunités ?
Oui. Affine ton prompt : « Crée des opportunités uniquement pour les tâches du projet [nom du projet] » ou « uniquement pour les tâches prioritaires ».
À quelle étape les opportunités commencent-elles ?
Par défaut, à l’étape Qualification. Demande à Notis de les commencer à une autre étape si tu préfères.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’une nouvelle tâche est créée dans un projet.
Fais ceci · Action
Crée une nouvelle opportunité.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Asana à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Asana
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Attachment Added to Task
Se déclenche lorsqu’une pièce jointe est ajoutée à une tâche.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
New Comment on Task
Se déclenche lorsqu’un commentaire est ajouté à une tâche d’un projet.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
New Task Created
Se déclenche lorsqu’une nouvelle tâche est créée dans un projet.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Task Moved to Section
Se déclenche lorsqu’une tâche est déplacée dans une section d’un projet.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Tag Added to Task
Se déclenche lorsqu’une étiquette est ajoutée à une tâche.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Task Updated
Se déclenche lorsqu’une tâche est modifiée dans un projet.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Asana et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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