Ne rate aucune opportunité, synchronise les tâches et les leads
Chaque nouvelle tâche Asana peut devenir une opportunité. Convertis-la automatiquement en lead Salesforce pour ne laisser aucun prospect entre ton outil de planification et ton CRM.
Déclencheur
New Task Created
Se déclenche lorsqu’une nouvelle tâche est créée dans un projet.
Action
Create lead
Pourquoi c’est utile
Tu crées des tâches dans Asana, puis tu dois passer manuellement à Salesforce pour les enregistrer comme leads. Cela crée des frictions et fait courir le risque d’oublier des prospects.
- Supprimer la saisie manuelle entre les outils
- Garder tous les prospects visibles dans Salesforce
- Ne jamais oublier un lead créé dans Asana
- Réduire les changements de contexte dans les workflows neurodivergents
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte tes comptes Asana et Salesforce à Notis depuis le portail, une seule fois.
- 2Demande à Notis : « Crée un lead Salesforce chaque fois que je crée une nouvelle tâche Asana », ou crée l’automatisation dans le portail.
- 3Notis surveille les nouvelles tâches et crée automatiquement des leads correspondants avec les détails de la tâche.
- 4Choisis ton déclencheur : New Task Created, événement d’intégration.
- 5Choisis où Notis envoie ses rapports d’exécution : e-mail, Slack ou ton canal préféré.
- 6Crée une tâche d’exemple dans Asana et vérifie que le lead apparaît dans Salesforce.
Questions sur ce workflow
Cela fonctionne-t-il pour tous les projets Asana ?
Oui, Notis surveille les nouvelles tâches de tous les projets Asana, sauf si tu précises un seul projet dans ton prompt.
Que se passe-t-il si je ne veux pas convertir certaines tâches ?
Affines ton prompt : « Crée un lead Salesforce quand je crée une tâche dans [projet précis] » ou utilise des tags pour filtrer.
Tous les détails de la tâche sont-ils copiés ?
Notis extrait le titre, la description, la personne assignée et la date d’échéance. Tu peux demander une association plus précise des champs dans ton prompt.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’une nouvelle tâche est créée dans un projet.
Fais ceci · Action
Crée un nouveau compte.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Asana à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Asana
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Attachment Added to Task
Se déclenche lorsqu’une pièce jointe est ajoutée à une tâche.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
New Comment on Task
Se déclenche lorsqu’un commentaire est ajouté à une tâche d’un projet.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
New Task Created
Se déclenche lorsqu’une nouvelle tâche est créée dans un projet.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Task Moved to Section
Se déclenche lorsqu’une tâche est déplacée dans une section d’un projet.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Tag Added to Task
Se déclenche lorsqu’une étiquette est ajoutée à une tâche.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Task Updated
Se déclenche lorsqu’une tâche est modifiée dans un projet.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Asana et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Gagne ta première heure dès aujourd’hui.
Essai gratuit de 7 jours sur n’importe quel forfait payant, avec 20 $ de consommation inclus.
Sans carte bancaire. Fonctionne avec Salesforce perso ou pro.