Les personnes deviennent automatiquement des contacts
Crée une tâche Asana pour une nouvelle personne et Notis l’ajoute automatiquement comme contact dans Salesforce. Ta base reste à jour sans saisie manuelle.
Déclencheur
New Task Created
Se déclenche lorsqu’une nouvelle tâche est créée dans un projet.
Action
Create contact
Crée un nouveau contact.
Pourquoi c’est utile
Les nouveaux contacts commencent souvent comme des tâches Asana, mais les ressaisir dans Salesforce est fastidieux et facile à oublier.
- Tous les nouveaux contacts sont créés automatiquement dans Salesforce
- La double saisie des coordonnées disparaît
- Ta base Salesforce reste à jour
- Moins de charge mentale liée à la saisie CRM
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Asana et Salesforce à Notis, une seule fois
- 2Demande à Notis : « Crée un contact Salesforce chaque fois que je crée une nouvelle tâche Asana » ou configure-le dans le portail
- 3Notis surveille les nouvelles tâches et crée les contacts
- 4Sélectionne le déclencheur : New Task Created (événement Asana)
- 5Choisis ton canal de notification
- 6Crée dans Asana une tâche avec le nom d’une personne et vérifie qu’un contact est créé dans Salesforce
Questions sur ce workflow
Quels champs du contact sont renseignés ?
Le nom vient du titre de la tâche, et l’entreprise et l’e-mail sont récupérés s’ils figurent dans la description. Tu peux demander d’autres champs.
Puis-je limiter les tâches à certains projets ?
Oui. Précise : « Crée des contacts uniquement pour les tâches des projets People ou Partners ».
Que se passe-t-il si le contact existe déjà ?
Demande à Notis de vérifier les doublons : « Avant de créer le contact, vérifie si un contact portant ce nom existe déjà et associe-le au lieu d’en créer un autre ».
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’une nouvelle tâche est créée dans un projet.
Fais ceci · Action
Crée un nouveau contact.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Asana à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Asana
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Attachment Added to Task
Se déclenche lorsqu’une pièce jointe est ajoutée à une tâche.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
New Comment on Task
Se déclenche lorsqu’un commentaire est ajouté à une tâche d’un projet.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
New Task Created
Se déclenche lorsqu’une nouvelle tâche est créée dans un projet.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Task Moved to Section
Se déclenche lorsqu’une tâche est déplacée dans une section d’un projet.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Tag Added to Task
Se déclenche lorsqu’une étiquette est ajoutée à une tâche.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Task Updated
Se déclenche lorsqu’une tâche est modifiée dans un projet.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Asana et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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