Les tâches se synchronisent dans les deux outils
Crée une tâche dans Asana, et Notis crée automatiquement la tâche correspondante dans Salesforce. Ta liste complète de tâches reste visible où que tu travailles.
Déclencheur
New Task Created
Se déclenche lorsqu’une nouvelle tâche est créée dans un projet.
Action
Create task
Crée une tâche pour suivre les activités, les choses à faire ou les relances liées aux enregistrements.
Pourquoi c’est utile
Tu gères des listes de tâches distinctes dans Asana et Salesforce, ce qui crée du travail en double et une visibilité incohérente sur les tâches.
- Une source de vérité unique dans les deux plateformes
- Plus besoin de saisir la même tâche dans les deux outils
- Une visibilité complète de l’activité dans Salesforce
- Réduis les changements de contexte entre les outils
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Asana et Salesforce à Notis
- 2Demande à Notis : « Crée une tâche Salesforce chaque fois que je crée une nouvelle tâche Asana »
- 3Notis surveille les nouvelles tâches Asana et les réplique
- 4Sélectionne le déclencheur : New Task Created (événement Asana)
- 5Choisis le canal de notification
- 6Crée une tâche de test dans Asana et vérifie qu’elle apparaît comme tâche dans Salesforce
Questions sur ce workflow
Dois-je utiliser Asana ou Salesforce pour gérer mes tâches ?
Cette automatisation convient si tu utilises Asana au quotidien, mais que tu as besoin d’une visibilité dans Salesforce. Tu peux choisir l’un ou l’autre comme outil principal.
Que se passe-t-il si je mets à jour une tâche dans Asana ?
Par défaut, cette automatisation ne gère que les nouvelles tâches. Demande à Notis : « Mets aussi à jour les tâches Salesforce quand les tâches Asana changent » pour une synchronisation complète.
Puis-je filtrer les tâches Asana à répliquer ?
Oui. Affine avec : « Crée des tâches Salesforce uniquement pour les tâches Asana prioritaires ou urgentes ».
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’une nouvelle tâche est créée dans un projet.
Fais ceci · Action
Crée une tâche pour suivre les activités, les choses à faire ou les relances liées aux enregistrements.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Asana à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Asana
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Attachment Added to Task
Se déclenche lorsqu’une pièce jointe est ajoutée à une tâche.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
New Comment on Task
Se déclenche lorsqu’un commentaire est ajouté à une tâche d’un projet.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
New Task Created
Se déclenche lorsqu’une nouvelle tâche est créée dans un projet.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Task Moved to Section
Se déclenche lorsqu’une tâche est déplacée dans une section d’un projet.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Tag Added to Task
Se déclenche lorsqu’une étiquette est ajoutée à une tâche.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Task Updated
Se déclenche lorsqu’une tâche est modifiée dans un projet.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Asana et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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