La fin d’une tâche se synchronise partout
Marque une tâche comme terminée dans Asana et Notis clôture automatiquement la tâche Salesforce associée. Ton journal d’activité reste synchronisé.
Déclencheur
Task Updated
Se déclenche lorsqu’une tâche est modifiée dans un projet.
Action
Complete task
Marque une tâche comme terminée, avec des notes facultatives.
Pourquoi c’est utile
Terminer une tâche Asana devrait aussi la clôturer dans Salesforce, mais tu te retrouves avec des tâches ouvertes obsolètes qui encombrent ton CRM.
- Moins de tâches ouvertes et obsolètes dans Salesforce
- Des journaux d’activité exacts et à jour
- Plus de doublons lors de la clôture
- Une meilleure visibilité sur le travail terminé
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Asana et Salesforce à Notis
- 2Dis à Notis : « Marque une tâche Salesforce comme terminée quand une tâche Asana passe à l’état terminé »
- 3Notis surveille les tâches terminées et clôture les tâches Salesforce associées
- 4Sélectionne le déclencheur : Task Updated (événement Asana, précisément lors du passage à terminé)
- 5Choisis ton canal de notification
- 6Termine une tâche Asana et vérifie que sa version Salesforce est marquée comme terminée
Questions sur ce workflow
Comment Notis sait-il quelle tâche Salesforce clôturer ?
Notis associe les tâches par leur titre ou selon une référence que tu fournis dans le prompt. Précise : « Clôture la tâche Salesforce qui porte le même titre » ou « utilise l’identifiant de la tâche dans la description Asana ».
Ajoute-t-il une note de clôture ?
Oui, et tu peux la personnaliser. Demande : « Lors de la clôture, ajoute une note indiquant [message] » ou « inclus le lien vers la tâche Asana ».
Que se passe-t-il s’il n’existe aucune tâche Salesforce correspondante ?
Notis l’ignore, ou tu peux lui demander d’en créer une. Précise dans ton prompt : « Si aucune tâche correspondante n’existe, crée-en une et clôture-la ».
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’une tâche est modifiée dans un projet.
Fais ceci · Action
Marque une tâche comme terminée, avec des notes facultatives.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Asana à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Asana
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Attachment Added to Task
Se déclenche lorsqu’une pièce jointe est ajoutée à une tâche.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
New Comment on Task
Se déclenche lorsqu’un commentaire est ajouté à une tâche d’un projet.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
New Task Created
Se déclenche lorsqu’une nouvelle tâche est créée dans un projet.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Task Moved to Section
Se déclenche lorsqu’une tâche est déplacée dans une section d’un projet.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Tag Added to Task
Se déclenche lorsqu’une étiquette est ajoutée à une tâche.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Task Updated
Se déclenche lorsqu’une tâche est modifiée dans un projet.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Asana et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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