Les sections déclenchent automatiquement les campagnes
Déplace plusieurs tâches vers une section « Outreach » dans Asana et Notis crée automatiquement la campagne correspondante dans Salesforce. Lance tes campagnes groupées sans configuration manuelle.
Déclencheur
Task Moved to Section
Se déclenche lorsqu’une tâche est déplacée dans une section d’un projet.
Action
Create campaign
Crée une nouvelle campagne.
Pourquoi c’est utile
Tu organises ta prospection en déplaçant les tâches dans des sections Asana, mais tu ne crées jamais les campagnes Salesforce pour suivre ces actions.
- Les campagnes se créent automatiquement quand tu organises ta prospection dans Asana
- Les performances des campagnes restent liées à ton workflow
- Moins de configuration manuelle dans Salesforce
- L’organisation d’Asana correspond à la structure de tes campagnes Salesforce
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte les intégrations à Notis
- 2Dis à Notis : « Crée une campagne Salesforce quand une tâche passe dans la section [nom de la section] » (par exemple « Outreach » ou « Nurture »)
- 3Notis surveille les changements de section et crée les campagnes
- 4Sélectionne le déclencheur : Task Moved to Section (événement Asana)
- 5Choisis ton canal de notification
- 6Déplace une tâche dans la section choisie et vérifie qu’une campagne est créée dans Salesforce
Questions sur ce workflow
Quels détails de campagne sont renseignés ?
Le nom de la campagne correspond au nom de la section et son statut est défini sur Planned. Demande à Notis de personnaliser ces éléments.
Puis-je créer des campagnes avec des paramètres différents selon la section ?
Oui. Utilise plusieurs prompts : « Lorsqu’une tâche passe dans Outreach, crée une campagne de prospection. Lorsqu’elle passe dans Nurture, crée une campagne de suivi ».
Les tâches sont-elles ajoutées à la campagne ?
Par défaut, non, mais tu peux le demander : « Après avoir créé la campagne, ajoute toutes les tâches de cette section à la campagne ».
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’une tâche est déplacée dans une section d’un projet.
Fais ceci · Action
Crée une nouvelle campagne.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Asana à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Asana
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Attachment Added to Task
Se déclenche lorsqu’une pièce jointe est ajoutée à une tâche.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
New Comment on Task
Se déclenche lorsqu’un commentaire est ajouté à une tâche d’un projet.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
New Task Created
Se déclenche lorsqu’une nouvelle tâche est créée dans un projet.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Task Moved to Section
Se déclenche lorsqu’une tâche est déplacée dans une section d’un projet.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Tag Added to Task
Se déclenche lorsqu’une étiquette est ajoutée à une tâche.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Task Updated
Se déclenche lorsqu’une tâche est modifiée dans un projet.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Asana et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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