La progression du pipeline se synchronise automatiquement
Déplace une tâche vers « Closed Won » ou « New Client » dans Asana, et Notis crée automatiquement un nouveau compte Salesforce. Ton CRM reste synchronisé avec ton workflow.
Déclencheur
Task Moved to Section
Se déclenche lorsqu’une tâche est déplacée dans une section d’un projet.
Action
Create account
Crée un nouveau compte.
Pourquoi c’est utile
Ton workflow Asana reflète les progrès réels, mais Salesforce reste obsolète parce que tu oublies de créer les fiches quand les tâches avancent.
- Créer automatiquement les nouveaux comptes au bon stade du workflow
- Réduire le délai entre les mises à jour Asana et leur visibilité dans Salesforce
- Aligner ton pipeline dans les deux outils sans travail manuel
- Repérer plus tôt les nouveaux clients dans ton processus
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte les intégrations Asana et Salesforce à Notis.
- 2Demande à Notis : « Crée un compte Salesforce quand une tâche passe dans [nom de la section] », par exemple « Closed Won ».
- 3Notis surveille les changements de section des tâches et crée les comptes.
- 4Sélectionne le déclencheur : Task Moved to Section, événement Asana.
- 5Choisis ton canal de notification.
- 6Déplace une tâche dans la section indiquée et vérifie qu’un compte apparaît dans Salesforce.
Questions sur ce workflow
Quelles sections dois-je utiliser ?
N’importe quelle section convient. Exemples courants : déplacer une tâche vers « Won » crée un compte, et la déplacer vers « Onboarding » lance automatiquement le parcours client.
Puis-je créer différents types de fiches selon la section ?
Oui. Affine ton prompt : « Quand une tâche passe dans Won, crée un compte standard. Quand elle passe dans Enterprise, crée un compte Enterprise. »
Que se passe-t-il si je déplace les tâches plusieurs fois ?
Chaque déplacement déclenche l’action. Tu peux configurer des automatisations séparées pour certaines transitions si tu veux plus de contrôle.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’une tâche est déplacée dans une section d’un projet.
Fais ceci · Action
Crée un nouveau compte.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Asana à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Asana
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Attachment Added to Task
Se déclenche lorsqu’une pièce jointe est ajoutée à une tâche.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
New Comment on Task
Se déclenche lorsqu’un commentaire est ajouté à une tâche d’un projet.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
New Task Created
Se déclenche lorsqu’une nouvelle tâche est créée dans un projet.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Task Moved to Section
Se déclenche lorsqu’une tâche est déplacée dans une section d’un projet.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Tag Added to Task
Se déclenche lorsqu’une étiquette est ajoutée à une tâche.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Task Updated
Se déclenche lorsqu’une tâche est modifiée dans un projet.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Asana et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Gagne ta première heure dès aujourd’hui.
Essai gratuit de 7 jours sur n’importe quel forfait payant, avec 20 $ de consommation inclus.
Sans carte bancaire. Fonctionne avec Salesforce perso ou pro.