Les déplacements de tâches déclenchent les recherches de comptes
Déplace une tâche vers une section précise dans Asana, et Notis récupère les informations du compte associé dans Salesforce. Tu disposes toujours du contexte le plus récent.
Déclencheur
Task Moved to Section
Se déclenche lorsqu’une tâche est déplacée dans une section d’un projet.
Action
Get account
Récupère un compte à partir de son identifiant.
Pourquoi c’est utile
Tu déplaces des tâches entre les sections d’Asana, mais tu n’as pas immédiatement accès aux détails du compte associé dans Salesforce.
- Obtiens instantanément les détails du compte lorsque les tâches avancent
- Prends de meilleures décisions avec un contexte de compte à jour
- Passe moins de temps à ouvrir Salesforce pour rechercher des comptes
- Garde les informations du compte à jour dans ton workflow
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte les deux intégrations à Notis
- 2Demande à Notis : « Lorsqu’une tâche passe dans [section], recherche et récupère les détails du compte associé dans Salesforce »
- 3Notis surveille la section et récupère les informations du compte
- 4Sélectionne le déclencheur : Task Moved to Section (événement Asana)
- 5Choisis le canal de notification pour les données récupérées
- 6Teste en déplaçant une tâche vers la section et vérifie que les détails du compte sont récupérés
Questions sur ce workflow
Comment Notis sait-il quel compte rechercher ?
Précise dans ton prompt : « Utilise le nom de la tâche pour trouver le compte » ou « la description de la tâche contient le nom ou l’identifiant du compte ».
Quels détails du compte sont renvoyés ?
Tous les champs disponibles par défaut. Tu peux préciser : « Renvoie uniquement le nom, le secteur et le chiffre d’affaires » pour rester simple.
Que se passe-t-il si aucun compte correspondant n’est trouvé ?
Demande à Notis de t’alerter ou de créer un espace réservé : « Préviens-moi si aucun compte n’est trouvé » ou « crée un compte s’il n’existe pas ».
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’une tâche est déplacée dans une section d’un projet.
Fais ceci · Action
Récupère un compte à partir de son identifiant.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Asana à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Asana
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Attachment Added to Task
Se déclenche lorsqu’une pièce jointe est ajoutée à une tâche.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
New Comment on Task
Se déclenche lorsqu’un commentaire est ajouté à une tâche d’un projet.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
New Task Created
Se déclenche lorsqu’une nouvelle tâche est créée dans un projet.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Task Moved to Section
Se déclenche lorsqu’une tâche est déplacée dans une section d’un projet.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Tag Added to Task
Se déclenche lorsqu’une étiquette est ajoutée à une tâche.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Task Updated
Se déclenche lorsqu’une tâche est modifiée dans un projet.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Asana et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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