Les tags qualifient les prospects, crée automatiquement les leads
Ajoute le tag « prospect » à une tâche Asana, et Notis crée immédiatement un lead Salesforce. Sans deviner et sans saisie manuelle.
Déclencheur
Tag Added to Task
Se déclenche lorsqu’une étiquette est ajoutée à une tâche.
Action
Create lead
Pourquoi c’est utile
Tu utilises des tags pour marquer les prospects dans Asana, mais tu dois les ressaisir dans Salesforce. Cela crée du travail en double et des fiches oubliées.
- Transformer ton système de tags Asana en entonnoir de qualification
- Supprimer la saisie en double des prospects
- Envoyer les leads qualifiés vers Salesforce sans changement de contexte
- Garder ta liste de prospects à jour et synchronisée
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Asana et Salesforce à Notis, une fois par compte.
- 2Dis à Notis : « Crée un lead Salesforce chaque fois qu’une tâche reçoit le tag [nom de ton tag] », par exemple « prospect ».
- 3Notis surveille le tag et crée les leads.
- 4Sélectionne le déclencheur : Tag Added to Task, événement Asana.
- 5Choisis ton canal de notification pour les confirmations d’exécution.
- 6Ajoute le tag à une tâche Asana existante et vérifie que le lead apparaît dans Salesforce.
Questions sur ce workflow
Puis-je utiliser plusieurs tags ?
Oui. Demande à Notis : « Crée un lead si une tâche porte le tag prospect OU prospect-qualified », et Notis gérera les deux.
Que se passe-t-il si je retire le tag ?
L’automatisation se déclenche uniquement quand le tag est ajouté. Le retirer ne supprime pas le lead Salesforce, le nettoyage doit être fait manuellement.
Les leads peuvent-ils être attribués à des responsables selon les tags ?
Oui. Affine ton prompt : « Quand le tag cold-lead est ajouté, crée un lead et attribue-le à l’équipe cold-lead. Quand le tag warm-lead est ajouté, attribue-le à l’équipe warm-lead. »
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’une étiquette est ajoutée à une tâche.
Fais ceci · Action
Crée un nouveau compte.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Asana à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Asana
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Attachment Added to Task
Se déclenche lorsqu’une pièce jointe est ajoutée à une tâche.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
New Comment on Task
Se déclenche lorsqu’un commentaire est ajouté à une tâche d’un projet.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
New Task Created
Se déclenche lorsqu’une nouvelle tâche est créée dans un projet.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Task Moved to Section
Se déclenche lorsqu’une tâche est déplacée dans une section d’un projet.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Tag Added to Task
Se déclenche lorsqu’une étiquette est ajoutée à une tâche.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Task Updated
Se déclenche lorsqu’une tâche est modifiée dans un projet.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Asana et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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