Les étiquettes d’affaires déclenchent la création d’opportunités
Ajoute l’étiquette « deal » ou « pipeline » à une tâche Asana et Notis crée instantanément l’opportunité correspondante dans Salesforce. La visibilité sur ton pipeline devient automatique.
Déclencheur
Tag Added to Task
Se déclenche lorsqu’une étiquette est ajoutée à une tâche.
Action
Create opportunity
Crée une nouvelle opportunité.
Pourquoi c’est utile
Tu identifies les affaires dans Asana avec des étiquettes, mais tu ne crées jamais les opportunités correspondantes dans Salesforce. Ton pipeline reste incomplet.
- Les opportunités apparaissent automatiquement dans Salesforce dès qu’une tâche est étiquetée
- Aucune création manuelle d’opportunité
- Ton pipeline reste synchronisé entre tes outils
- Moins de travail administratif pour saisir les affaires
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte les deux intégrations à Notis
- 2Demande à Notis : « Crée une opportunité Salesforce chaque fois qu’une tâche reçoit l’étiquette deal » (ou le nom de ton étiquette)
- 3Notis surveille l’étiquette et crée les opportunités
- 4Sélectionne le déclencheur : Tag Added to Task (événement Asana)
- 5Définis tes préférences de notification
- 6Ajoute ton étiquette d’affaire à une tâche et vérifie qu’une opportunité est créée dans Salesforce
Questions sur ce workflow
Puis-je utiliser des étiquettes différentes selon le type d’affaire ?
Oui. Demande à Notis : « Quand une tâche reçoit enterprise-deal, crée une opportunité à l’étape Enterprise. Quand elle reçoit small-deal, utilise l’étape SMB ».
Quelles informations sont ajoutées à l’opportunité ?
Le titre, la description et la date d’échéance de la tâche sont synchronisés. Personnalise cela en demandant : « Ajoute l’assigné de la tâche comme propriétaire de l’opportunité ».
Les étiquettes peuvent-elles déclencher différents types de fiches Salesforce ?
Oui. Tu peux créer plusieurs automatisations : « tag = deal » crée une opportunité, « tag = partner » crée une fiche de partenariat, etc.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’une étiquette est ajoutée à une tâche.
Fais ceci · Action
Crée une nouvelle opportunité.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Asana à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Asana
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Attachment Added to Task
Se déclenche lorsqu’une pièce jointe est ajoutée à une tâche.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
New Comment on Task
Se déclenche lorsqu’un commentaire est ajouté à une tâche d’un projet.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
New Task Created
Se déclenche lorsqu’une nouvelle tâche est créée dans un projet.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Task Moved to Section
Se déclenche lorsqu’une tâche est déplacée dans une section d’un projet.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Tag Added to Task
Se déclenche lorsqu’une étiquette est ajoutée à une tâche.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Task Updated
Se déclenche lorsqu’une tâche est modifiée dans un projet.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Asana et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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