Les conversations restent accessibles, sous forme de notes
Les membres de ton équipe commentent une tâche Asana et Notis enregistre automatiquement ces échanges comme notes dans Salesforce. Aucun contexte ne se perd.
Déclencheur
New Comment on Task
Se déclenche lorsqu’un commentaire est ajouté à une tâche d’un projet.
Action
Create note
Ajoute une note à un enregistrement ; des appels répétés peuvent créer des doublons.
Pourquoi c’est utile
Asana conserve la collaboration dans les commentaires, mais ces informations n’arrivent jamais dans Salesforce. Le contexte des échanges reste invisible dans ton CRM.
- Toutes les conversations de l’équipe sont enregistrées dans Salesforce
- Le contexte des décisions est conservé au même endroit
- Moins de temps passé à rechercher l’historique des échanges
- Des transmissions plus fluides entre les équipes
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Asana et Salesforce à Notis
- 2Dis à Notis : « Crée une note Salesforce quand quelqu’un commente une tâche Asana »
- 3Notis surveille les commentaires et crée des notes
- 4Sélectionne le déclencheur : New Comment on Task (événement Asana)
- 5Choisis ton canal de notification
- 6Commente une tâche Asana et vérifie qu’une note apparaît dans Salesforce
Questions sur ce workflow
Chaque commentaire devient-il une note ?
Oui, chaque nouveau commentaire déclenche une note. Pour être plus sélectif, précise : « Crée une note uniquement pour les commentaires qui mentionnent [mot-clé] ou qui viennent de [personne] ».
Qui est l’auteur de la note dans Salesforce ?
Notis enregistre le nom de la personne qui a commenté et crée la note dans ton compte Salesforce. Tu peux demander une personnalisation.
L’horodatage du commentaire est-il inclus ?
Oui, toutes les métadonnées sont conservées pour que tu aies un historique complet.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un commentaire est ajouté à une tâche d’un projet.
Fais ceci · Action
Ajoute une note à un enregistrement ; des appels répétés peuvent créer des doublons.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Asana à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Asana
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Attachment Added to Task
Se déclenche lorsqu’une pièce jointe est ajoutée à une tâche.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
New Comment on Task
Se déclenche lorsqu’un commentaire est ajouté à une tâche d’un projet.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
New Task Created
Se déclenche lorsqu’une nouvelle tâche est créée dans un projet.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Task Moved to Section
Se déclenche lorsqu’une tâche est déplacée dans une section d’un projet.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Tag Added to Task
Se déclenche lorsqu’une étiquette est ajoutée à une tâche.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Task Updated
Se déclenche lorsqu’une tâche est modifiée dans un projet.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Asana et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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