Les pièces jointes deviennent des preuves, enregistrées automatiquement
Ajoute un contrat, une proposition ou une preuve de concept à une tâche Asana, et Notis crée immédiatement une note Salesforce avec les détails de la pièce jointe.
Déclencheur
Attachment Added to Task
Se déclenche lorsqu’une pièce jointe est ajoutée à une tâche.
Action
Create note
Ajoute une note à un enregistrement ; des appels répétés peuvent créer des doublons.
Pourquoi c’est utile
Tu ajoutes des documents justificatifs dans Asana, mais Salesforce ne les voit jamais. Les preuves restent isolées et difficiles à retrouver.
- Enregistrer tous les documents justificatifs dans Salesforce
- Créer une piste d’audit pour chaque pièce jointe
- Réduire le temps passé à chercher des preuves entre les outils
- Garder le contexte de la vente visible pour toute l’équipe
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Asana et Salesforce à Notis
- 2Dis à Notis : 'Create a Salesforce note whenever an attachment is added to an Asana task'
- 3Notis détecte les pièces jointes et les enregistre comme notes
- 4Sélectionne le déclencheur : Attachment Added to Task (Asana event)
- 5Choisis le canal de notification
- 6Ajoute une pièce jointe à une tâche Asana et vérifie qu’une note apparaît dans Salesforce
Questions sur ce workflow
Que contient la note ?
Le nom de la pièce jointe, sa date d’envoi et une référence à la tâche Asana. Tu peux demander à Notis d’ajouter d’autres détails, comme la taille du fichier ou le contexte de la tâche.
Le lien vers Asana est-il conservé ?
Notis crée une note avec son contexte. Tu peux lui demander d’inclure l’URL de la tâche Asana pour y accéder directement.
Quels types de fichiers fonctionnent ?
Tous les types de pièces jointes Asana sont pris en charge, PDF, images, feuilles de calcul et liens.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’une pièce jointe est ajoutée à une tâche.
Fais ceci · Action
Ajoute une note à un enregistrement ; des appels répétés peuvent créer des doublons.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Asana à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Asana
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Attachment Added to Task
Se déclenche lorsqu’une pièce jointe est ajoutée à une tâche.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
New Comment on Task
Se déclenche lorsqu’un commentaire est ajouté à une tâche d’un projet.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
New Task Created
Se déclenche lorsqu’une nouvelle tâche est créée dans un projet.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Task Moved to Section
Se déclenche lorsqu’une tâche est déplacée dans une section d’un projet.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Tag Added to Task
Se déclenche lorsqu’une étiquette est ajoutée à une tâche.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Task Updated
Se déclenche lorsqu’une tâche est modifiée dans un projet.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Asana et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Gagne ta première heure dès aujourd’hui.
Essai gratuit de 7 jours sur n’importe quel forfait payant, avec 20 $ de consommation inclus.
Sans carte bancaire. Fonctionne avec Salesforce perso ou pro.