Garder les pipelines d’affaires synchronisés avec l’avancement Asana
Quand une tâche passe d’une section Asana à l’autre, l’affaire HubSpot correspondante avance avec elle. Fini les pipelines désynchronisés.
Déclencheur
Task Moved to Section
Se déclenche lorsqu’une tâche est déplacée dans une section d’un projet.
Action
Create batch of deals
Pourquoi c’est utile
Les équipes opérationnelles travaillent dans Asana tandis que les ventes suivent les affaires dans HubSpot, sans synchronisation. Quelqu’un oublie de mettre HubSpot à jour, les prévisions deviennent fausses et les fondateurs perdent de l’énergie à arbitrer les versions au lieu de vendre.
- Les affaires HubSpot reflètent toujours la réalité du projet Asana, avec une source de vérité unique
- Plus besoin de demander si une affaire est vraiment conclue
- Les prévisions et les rapports restent fiables sans intervention manuelle
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Asana et HubSpot à Notis.
- 2Crée une automatisation avec le déclencheur « Task Moved to Section ».
- 3Donne à Notis cette instruction : « Quand une tâche est déplacée vers [Nom de la section], crée ou mets à jour une affaire dans HubSpot avec l’étape correspondante. »
- 4Choisis ton canal de notification.
- 5Déplace une tâche de test dans la section et vérifie que l’affaire apparaît automatiquement dans HubSpot.
Questions sur ce workflow
Est-ce que cela fonctionne pour toutes les sections ou seulement certaines ?
C’est toi qui choisis. Dis à Notis : « Uniquement pour les sections nommées Done, Ready to Launch, etc. » ou inclus toutes les sections.
Quelle étape d’affaire est créée ?
Notis associe intelligemment les noms des sections Asana aux étapes des affaires HubSpot. Si l’association ne convient pas, précise-le dans ton prompt : « In Progress vers l’étape Negotiation. »
Est-ce que cela peut mettre à jour une affaire existante au lieu d’en créer une nouvelle ?
Oui. Ajoute cette consigne : « Mets à jour l’affaire existante au lieu de créer un doublon. »
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’une tâche est déplacée dans une section d’un projet.
Fais ceci · Action
Associe un élément existant à une campagne marketing.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Asana à Hubspot. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Asana
Actions Hubspot
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add asset association
Associe un élément existant à une campagne marketing.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add token to event template
Ajoute un jeton de données personnalisé à un modèle d’événement existant.
Attachment Added to Task
Se déclenche lorsqu’une pièce jointe est ajoutée à une tâche.
Archive email
Place un e-mail dans la corbeille, où il reste inaccessible jusqu’à sa restauration.
New Comment on Task
Se déclenche lorsqu’un commentaire est ajouté à une tâche d’un projet.
Archive a batch of quotes by id
Archive plusieurs devis à la fois ; ils ne peuvent pas retrouver leur statut actif.
New Task Created
Se déclenche lorsqu’une nouvelle tâche est créée dans un projet.
Archive batch of feedback submissions by id
Met en file d’attente l’archivage des commentaires, qui quittent les vues actives sans être supprimés.
Task Moved to Section
Se déclenche lorsqu’une tâche est déplacée dans une section d’un projet.
Archive batch of line items by id
Archive un lot de lignes ; l’API ne peut pas l’annuler.
Tag Added to Task
Se déclenche lorsqu’une étiquette est ajoutée à une tâche.
Archive batch of objects by id
Archive un lot d’objets CRM existants et les retire de l’utilisation courante.
Task Updated
Se déclenche lorsqu’une tâche est modifiée dans un projet.
Archive batch of properties
Archive un lot de propriétés pour un type d’objet CRM ; tu peux réessayer sans risque.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Asana et Hubspot, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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