Clôture automatiquement les affaires quand le travail est terminé
Fais glisser une tâche vers Done dans Asana. L’affaire est archivée dans HubSpot. Les pipelines restent synchronisés.
Déclencheur
Task Moved to Section
Se déclenche lorsqu’une tâche est déplacée dans une section d’un projet.
Action
Archive batch of deals by id
Pourquoi c’est utile
Les opérations marquent le travail comme terminé dans Asana, mais oublient de clôturer les affaires dans HubSpot. Les prévisions affichent des revenus déjà livrés. La direction ne peut plus faire confiance au reporting du pipeline.
- Les affaires se clôturent automatiquement dès que le travail est terminé
- Les prévisions commerciales restent exactes et reflètent la réalité
- Personne n’a besoin de penser à mettre HubSpot à jour après la livraison
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte les deux outils.
- 2Crée une automatisation avec le déclencheur « Task Moved to Section » pour la section Done.
- 3Dis à Notis : « Quand une tâche passe dans Done, archive l’affaire associée dans HubSpot. »
- 4Choisis ton canal de notification.
- 5Déplace une tâche test vers Done, l’affaire est automatiquement archivée dans HubSpot.
Questions sur ce workflow
Puis-je utiliser plusieurs sections équivalentes à Done ?
Oui. Dis : « Toute tâche déplacée vers Done, Shipped ou Complete doit archiver son affaire. »
Et si je veux clôturer l’affaire avec Won au lieu de l’archiver ?
Modifie ton instruction : « Marque l’affaire comme Won au lieu de l’archiver. »
Puis-je conditionner l’action à un tag de tâche ?
Oui. Dis : « Archive seulement les affaires des tâches portant le tag Customer Work. »
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’une tâche est déplacée dans une section d’un projet.
Fais ceci · Action
Associe un élément existant à une campagne marketing.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Asana à Hubspot. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Asana
Actions Hubspot
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add asset association
Associe un élément existant à une campagne marketing.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add token to event template
Ajoute un jeton de données personnalisé à un modèle d’événement existant.
Attachment Added to Task
Se déclenche lorsqu’une pièce jointe est ajoutée à une tâche.
Archive email
Place un e-mail dans la corbeille, où il reste inaccessible jusqu’à sa restauration.
New Comment on Task
Se déclenche lorsqu’un commentaire est ajouté à une tâche d’un projet.
Archive a batch of quotes by id
Archive plusieurs devis à la fois ; ils ne peuvent pas retrouver leur statut actif.
New Task Created
Se déclenche lorsqu’une nouvelle tâche est créée dans un projet.
Archive batch of feedback submissions by id
Met en file d’attente l’archivage des commentaires, qui quittent les vues actives sans être supprimés.
Task Moved to Section
Se déclenche lorsqu’une tâche est déplacée dans une section d’un projet.
Archive batch of line items by id
Archive un lot de lignes ; l’API ne peut pas l’annuler.
Tag Added to Task
Se déclenche lorsqu’une étiquette est ajoutée à une tâche.
Archive batch of objects by id
Archive un lot d’objets CRM existants et les retire de l’utilisation courante.
Task Updated
Se déclenche lorsqu’une tâche est modifiée dans un projet.
Archive batch of properties
Archive un lot de propriétés pour un type d’objet CRM ; tu peux réessayer sans risque.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Asana et Hubspot, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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