Journalise automatiquement les échanges clients dans Google Drive
Les commentaires qui mentionnent ton client ou contiennent certains mots-clés sont capturés et exportés automatiquement dans un journal des échanges clients sur Google Drive. Un seul endroit pour revoir ce qui a été discuté et décidé.
Déclencheur
New Comment on Task
Se déclenche lorsqu’un commentaire est ajouté à une tâche d’un projet.
Action
Download a file from Google Drive
Télécharge le contenu d’un fichier ou exporte un document.
Pourquoi c’est utile
Les échanges clients dans Asana sont fragmentés. Les fondateurs neurodivergents ont du mal à garder une trace cohérente de ce qui a été promis, discuté ou décidé, avec un risque de malentendu ou d’engagement oublié.
- Un historique consultable de toutes les discussions clients
- Aucun engagement oublié ou souvenir déformé
- Une trace utile en cas de litige
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Asana et Google Drive à Notis.
- 2Crée l’automatisation en disant à Notis « Quand un commentaire dans Asana mentionne un client ou contient le tag Client, exporte-le dans un Google Doc appelé Client Communication Log avec la date, le commentaire et la tâche. »
- 3Sélectionne « New Comment on Task » comme déclencheur.
- 4Choisis ton canal de notification.
- 5Teste en ajoutant un commentaire qui mentionne ton client, puis vérifie qu’il est exporté dans le journal.
Questions sur ce workflow
Comment Notis identifie-t-il les commentaires clients ?
Grâce à des mots-clés, comme le nom du client, aux tags dans Asana ou à des formats d’adresse e-mail. Tu précises la règle dans ton prompt.
Puis-je exporter vers plusieurs documents, un par client ?
Oui. Dis à Notis « Crée un journal séparé pour chaque client et dirige les commentaires vers le bon document. »
Quel format est utilisé dans le journal ?
La date, le nom de la tâche, l’auteur du commentaire et le texte complet. Tu peux personnaliser le format.
Les commentaires internes sont-ils aussi inclus ?
Uniquement s’ils mentionnent un client ou le concernent. Tu peux préciser ta règle : « Inclure seulement les commentaires qui mentionnent le nom du client ou portent le tag externe. »
Puis-je inclure les pièces jointes mentionnées dans le commentaire ?
Oui, ajoute-le à ton prompt : « Inclus les liens vers toutes les pièces jointes mentionnées dans le commentaire. »
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Asana à Google Drive. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Asana
Actions Google Drive
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add file sharing preference
Modifie les accès à un fichier en mettant à jour ses autorisations de partage.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Copy file
Crée une copie d’un fichier existant dans le même dossier.
Attachment Added to Task
Se déclenche lorsqu’une pièce jointe est ajoutée à une tâche.
Insert File Parent (v2)
Ajoute un dossier parent à un fichier.
New Comment on Task
Se déclenche lorsqu’un commentaire est ajouté à une tâche d’un projet.
Create Comment
Ajoute un commentaire à un fichier.
New Task Created
Se déclenche lorsqu’une nouvelle tâche est créée dans un projet.
Insert Property (v2 API)
Ajoute ou modifie des métadonnées personnalisées sur un fichier.
Task Moved to Section
Se déclenche lorsqu’une tâche est déplacée dans une section d’un projet.
Create Shared Drive
Crée un Drive partagé pour collaborer ou stocker des fichiers.
Tag Added to Task
Se déclenche lorsqu’une étiquette est ajoutée à une tâche.
Batch Get Spreadsheet Values
Lit plusieurs plages d’un tableur en une seule requête.
Task Updated
Se déclenche lorsqu’une tâche est modifiée dans un projet.
Create File or Folder
Crée un fichier ou un dossier, avec du contenu importé si besoin.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Asana et Google Drive, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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