Crée un client Clientary depuis une demande Aivoov
Récupère les coordonnées du client depuis une demande de voix off sans les ressaisir dans Clientary.
Déclencheur
Webhook reçu
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Action
Créer un client
Crée une nouvelle fiche client.
Pourquoi c’est utile
Les nouvelles demandes de voix off peuvent disperser les coordonnées clients entre discussions et outils de projet.
- Réduis les doubles saisies lors de l’accueil des demandes.
- Rassemble les nouvelles fiches clients dans Clientary.
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Aivoov et Clientary une seule fois dans le portail Notis.
- 2Crée une automatisation en décrivant à Notis le résultat souhaité.
- 3En une instruction, demande à Notis de créer un client Clientary depuis les détails d’entreprise et de contact présents dans la demande Aivoov reçue.
- 4Choisis le déclencheur Webhook Notis et un canal pour les rapports d’exécution.
- 5Teste avec une demande réelle et vérifie le client créé.
Questions sur ce workflow
Qu’est-ce qui lance ce workflow ?
Une requête HTTP au Webhook Notis le lance. Aivoov n’a aucun événement déclencheur d’intégration répertorié.
Et si la demande ne contient pas de détails sur l’entreprise ?
Notis ne peut utiliser que les informations de la requête. Fournis les détails manquants avant de compter sur le workflow pour créer une fiche complète.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Crée une nouvelle fiche client.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Aivoov à Clientary. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Aivoov
Actions Clientary
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Créer un client
Crée une nouvelle fiche client.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Créer un contact
Crée un nouveau contact pour un client.
Créer une dépense
Crée une nouvelle fiche de dépense.
Créer un prospect
Crée une nouvelle fiche de prospect.
Créer une facture
Crée une facture, éventuellement liée à un client.
Créer un projet
Crée un nouveau projet pour suivre le travail, le temps ou les dépenses d’un client.
Supprimer le client
Supprime définitivement un client et ses projets, factures, devis et contacts associés ; cette action est irréversible.
Créer des heures de projet
Enregistre des heures travaillées sur un projet.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Aivoov et Clientary, ou toute autre combinaison parmi 1 600+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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Sans carte bancaire. Fonctionne avec Clientary perso ou pro.