Sache où classer les documents de fin de mois
Pars d’un événement Airwallex ou d’un signal système, vérifie les dossiers Docupilot disponibles et reçois un rapport concis avant l’accumulation des documents financiers.
Déclencheur
Webhook reçu
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Action
Lister tous les dossiers
Affiche tous les dossiers de l’espace de travail.
Pourquoi c’est utile
La clôture mensuelle couvre paiements et stockage documentaire, obligeant les fondateurs à se rappeler si le bon dossier Docupilot existe déjà.
- Consulte les dossiers accessibles après authentification.
- Réduis le temps passé à naviguer entre activité financière et préparation documentaire.
- Reçois un rapport signalant le contexte de classement manquant à compléter manuellement.
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Airwallex et Docupilot une seule fois dans le portail Notis.
- 2Crée une automatisation dans Automatisations, Nouvelle automatisation, et nomme-la pour la revue mensuelle des dossiers.
- 3Demande à Notis de lister les dossiers Docupilot et de résumer les catégories de documents financiers qui semblent nécessiter un dossier existant, sans en créer.
- 4Choisis le déclencheur notis_webhook et la destination des rapports.
- 5Teste avec un exemple réel lié à Airwallex et vérifie l’utilité de la synthèse des dossiers.
Questions sur ce workflow
Ce workflow surveille-t-il un événement Airwallex natif ?
Non. Les événements déclencheurs Airwallex ne sont pas disponibles ici ; lance-le avec un Webhook Notis.
Créera-t-il les dossiers manquants ?
Non. Il liste les dossiers et signale les lacunes de classement possibles. La création de dossiers n’est pas incluse.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Affiche tous les dossiers de l’espace de travail.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Airwallex à Docupilot. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Airwallex
Actions Docupilot
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Créer un dossier Docupilot
Crée un dossier pour organiser les documents après confirmation de l’espace de travail.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Lister tous les dossiers
Affiche tous les dossiers de l’espace de travail.
Obtenir l’utilisateur authentifié
Récupère les informations sur l’utilisateur connecté.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Airwallex et Docupilot, ou toute autre combinaison parmi 1 600+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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Sans carte bancaire. Fonctionne avec Docupilot perso ou pro.