Enregistre tes clients payeurs dans ton CRM
Quand un paiement révèle un nouveau client, laisse Notis créer sa fiche contact pour assurer le suivi sans copier les coordonnées à la main.
Déclencheur
Webhook reçu
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Action
Create Person
Pourquoi c’est utile
Les paiements et le suivi client se trouvent dans des endroits différents, où un nouveau contact peut facilement se perdre.
- Crée une personne à partir des coordonnées client reçues.
- Garde le contexte du paiement disponible pour un suivi rapide.
- Réduis la saisie manuelle entre finance et ventes.
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Airwallex et CentralStationCRM une fois dans Notis.
- 2Crée une automatisation dans Notis et décris quand un paiement doit créer une personne.
- 3Choisis un déclencheur Webhook et fais envoyer les détails des paiements Airwallex à son URL.
- 4Choisis où Notis doit envoyer les rapports d’exécution.
- 5Teste avec des données de paiement réelles comprenant des coordonnées client.
Questions sur ce workflow
Ce workflow récupère-t-il les données de paiement dans Airwallex ?
Non. La requête Webhook doit contenir les détails de paiement et de client à utiliser par Notis.
Et si les données de paiement ne contiennent aucune information client ?
Demande à Notis de ne pas créer le contact et de signaler les détails manquants.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Vérifie si la connexion API est active.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Airwallex à Centralstationcrm. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Airwallex
Actions Centralstationcrm
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Vérifier la connexion
Vérifie si la connexion API est active.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Compter les activités
Récupère le nombre d’activités, avec un filtre facultatif par personne, entreprise, affaire, projet ou compte.
Compter les pièces jointes
Récupère le nombre total de pièces jointes et leur taille cumulée.
Créer une opportunité
Crée une nouvelle opportunité commerciale.
Compter les avatars
Récupère le nombre total d’avatars et leur espace de stockage cumulé.
Compter les e-mails externes des entreprises
Compte les courriels externes associés à une entreprise.
Créer une adresse de personne
Crée une adresse postale pour une personne.
Compter les e-mails externes des affaires
Compte les courriels externes associés à une affaire.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Airwallex et Centralstationcrm, ou toute autre combinaison parmi 1 600+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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