Transforme les paiements de primes Airwallex en suivis AgencyZoom
Ajoute une prochaine étape claire dans AgencyZoom dès qu’une notification de paiement Airwallex arrive.
Déclencheur
Webhook reçu
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Action
Créer un endpoint POST de tâche
Crée une tâche.
Pourquoi c’est utile
Les mises à jour de paiement peuvent se perdre lorsque l’équipe passe des outils financiers aux dossiers clients.
- Crée une tâche à partir d’une notification de paiement
- Rattache le suivi au client ou au prospect indiqué
- Inclus le contexte de la transaction dans la tâche
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Airwallex et AgencyZoom une seule fois dans le portail Notis.
- 2Crée une automatisation dans Automatisations, Nouvelle automatisation, puis donne-lui un nom.
- 3En une instruction, demande à Notis de créer une tâche AgencyZoom pour le client ou le prospect associé à la réception d’une notification de paiement de prime Airwallex, avec les détails de transaction fournis.
- 4Choisis le déclencheur Webhook Notis et configure Airwallex ou ton processus de paiement pour lui envoyer la notification pertinente.
- 5Choisis un canal de rapport et teste avec un paiement réel.
Questions sur ce workflow
Ce workflow lit-il tous les paiements Airwallex ?
Il utilise les informations de paiement contenues dans une requête envoyée au Webhook Notis. Les données doivent permettre d’identifier ou de lier la fiche AgencyZoom.
Que se passe-t-il si le client n’est pas identifié ?
Demande à Notis de créer une tâche seulement si les données contiennent une référence fiable à un client ou prospect AgencyZoom, et de signaler les notifications sans correspondance pour vérification.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Crée une tâche.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Airwallex à Agencyzoom. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Airwallex
Actions Agencyzoom
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Authentifier pour JWT via SSO V4
Termine la connexion en échangeant un code d’autorisation contre un jeton d’accès.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Créer des contacts par lot
Crée jusqu’à cinq contacts à la fois.
Créer des prospects par lot
Crée jusqu’à cinq prospects à la fois.
Supprimer des tâches par lot
Supprime définitivement plusieurs tâches.
Modifier le statut du prospect
Modifie le statut d’un prospect dans son cycle de vie.
Marquer la tâche comme terminée
Marque une tâche existante comme terminée.
Créer une note client
Ajoute une note au profil d’un client existant.
Créer un moteur pour une opportunité
Crée une fiche conducteur pour une opportunité existante.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Airwallex et Agencyzoom, ou toute autre combinaison parmi 1 600+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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Sans carte bancaire. Fonctionne avec Agencyzoom perso ou pro.