Crée des prospects toiture AccuLynx à partir des demandes de paiement Airwallex
Fais avancer le projet d’un client potentiel en transformant sa demande de paiement en prospect AccuLynx.
Déclencheur
Webhook reçu
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Action
Créer un prospect
Crée un prospect pour un projet de toiture résidentielle.
Pourquoi c’est utile
Les demandes de paiement et de financement peuvent être séparées du projet de toiture, laissant un prospect prometteur sans suivi.
- Enregistre les prospects toiture avec le contexte de paiement qu’ils ont fourni.
- Réduis la ressaisie des coordonnées.
- Prépare la demande pour qu’un commercial puisse l’examiner.
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Airwallex et AccuLynx une seule fois dans le portail Notis.
- 2Crée une automatisation dans Automatisations, Nouvelle automatisation, ou explique à Notis ce que tu veux depuis n’importe quel canal.
- 3En une instruction, demande à Notis de créer un prospect AccuLynx à partir d’une requête Webhook contenant une demande de toiture résidentielle et les détails de paiement Airwallex pertinents.
- 4Choisis le déclencheur Webhook et la destination des rapports d’exécution.
- 5Teste avec un exemple réel et vérifie l’exactitude des informations du prospect.
Questions sur ce workflow
Qu’est-ce qui lance ce workflow ?
Une requête HTTP envoyée au Webhook Notis le lance. Ajoute à la requête la demande de toiture et les détails de paiement pertinents.
Airwallex envoie-t-il automatiquement le Webhook ?
Les événements déclencheurs Airwallex ne sont pas disponibles dans ce workflow. Le Webhook doit recevoir la demande pertinente depuis un système ou un processus que tu utilises.
Chaque paiement crée-t-il un prospect ?
Non. Demande à Notis de créer un prospect seulement si la demande concerne une toiture résidentielle et contient assez de coordonnées.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Crée un prospect pour un projet de toiture résidentielle.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Airwallex à Acculynx. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Airwallex
Actions Acculynx
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Ajouter un rendez-vous professionnel
Planifie le premier rendez-vous d’un chantier.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Créer un contact
Crée un contact client, prospect, fournisseur ou autre lié à un projet.
Créer un emploi
Crée un nouveau chantier de construction ou de toiture.
Créer un prospect
Crée un prospect pour un projet de toiture résidentielle.
Résumé du rendez-vous professionnel
Affiche les rendez-vous planifiés pour un chantier précis.
Lister les calendriers du lieu
Affiche les calendriers disponibles pour ton compte ou ton organisation.
Lister les types de contacts liés à l’entreprise
Récupère une page de types de contacts disponibles pour l’entreprise dans AccuLynx.
Mettre à jour le représentant de l’entreprise
Associe un représentant de l’entreprise à un chantier.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Airwallex et Acculynx, ou toute autre combinaison parmi 1 600+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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Sans carte bancaire. Fonctionne avec Acculynx perso ou pro.