Reçois automatiquement le statut hebdomadaire de tes prospects Salesforce
Chaque lundi matin, Notis extrait ta liste de prospects Salesforce, filtrée par étape, responsable ou date, puis la partage. Ton équipe vérifie le pipeline en quelques secondes, sans passer des heures à exporter les données.
Déclencheur
Planification récurrente
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Action
List leads
Liste les prospects correspondant à une requête.
Pourquoi c’est utile
Les revues hebdomadaires du pipeline sont pénibles. Quelqu’un exporte les prospects, met les données en forme et les partage par e-mail. Quand tout le monde reçoit la liste, les opportunités ont déjà évolué.
- Accélérer les revues du pipeline
- Réduire le travail manuel de reporting
- Garder les prospects à jour
- Planifier chaque semaine avec les bonnes données
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce à Notis.
- 2Crée une automatisation : « Chaque lundi à 9 h, extrais ma liste de prospects Salesforce et partage-la avec l’équipe. »
- 3Sélectionne « Recurring (Cron) » comme déclencheur et règle-le sur le lundi à 9 h.
- 4Précise les filtres, par exemple uniquement les prospects ouverts ou ceux attribués à certains utilisateurs.
- 5Teste en lançant l’automatisation manuellement et vérifie que la liste contient les bons prospects dans un format facile à consulter.
Questions sur ce workflow
Puis-je filtrer les prospects par étape ou responsable ?
Oui. Précise les filtres dans le prompt, par exemple « Affiche uniquement les prospects à l’étape Qualified », et Notis les applique.
Dans quel format la liste de prospects est-elle envoyée ?
CSV, message Slack ou lien web, à toi de choisir. Notis la met en forme pour une lecture rapide pendant les réunions.
Puis-je ajouter les notes ou l’activité récente de chaque prospect ?
Oui. Demande à Notis d’ajouter l’activité ou les notes les plus récentes pour chaque prospect afin d’avoir plus de contexte.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche quand le nom ou le niveau d’accès d’une base change.
Fais ceci · Action
Crée un nouveau compte.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Airtable à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Airtable
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Base Metadata Changed
Se déclenche quand le nom ou le niveau d’accès d’une base change.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Base Schema Changed
Se déclenche quand les tables, les champs ou les vues d’une base changent.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
User Profile Changed
Se déclenche quand le profil de l’utilisateur connecté change.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
View Created
Se déclenche quand une nouvelle vue est créée dans une base.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
View Deleted
Se déclenche quand une vue connue est supprimée.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
View Metadata Changed
Se déclenche quand le nom ou le type d’une vue change.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Airtable et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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Sans carte bancaire. Fonctionne avec Salesforce perso ou pro.