Obtiens chaque semaine un instantané de tes contacts depuis Salesforce

Chaque vendredi à 17 h, Notis récupère toute ta liste de contacts Salesforce et la partage avec ton équipe. Fini les exports manuels et les données obsolètes, tu disposes d’informations à jour pour tes revues et ta planification.

Déclencheur

Planification récurrente

Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.

Action

List contacts

Liste les contacts correspondant à une requête.

Pourquoi c’est utile

Les listes de contacts deviennent obsolètes. Chaque semaine, les équipes exportent manuellement les contacts Salesforce pour leurs revues, mais le processus est fastidieux et les données dérivent avant le partage.

Travaille toujours avec des données de contact à jour
Réduis les exports manuels
Facilite la planification de l’équipe avec des informations fraîches
Repère automatiquement les fiches obsolètes

Mise en place

Monte-le en quelques étapes simples.

1Connecte Salesforce à Notis.
2Crée une automatisation : « Chaque vendredi à 17 h, récupère ma liste de contacts Salesforce et partage-la avec l’équipe. »
3Sélectionne « Recurring (Cron) » comme déclencheur et définis le jour et l’heure, par exemple vendredi à 17 h.
4Choisis comment Notis partage la liste, via Slack, par e-mail ou avec un lien de téléchargement dans le portail.
5Teste en lançant l’automatisation manuellement, puis vérifie le format et l’exhaustivité de la liste.

Questions sur ce workflow

Puis-je filtrer la liste de contacts par compte, région ou statut ?

Oui. Indique les filtres dans le prompt de l’automatisation, par exemple « Inclure uniquement les contacts actifs aux États-Unis », et Notis les appliquera.

Dans quel format la liste de contacts est-elle fournie ?

CSV, JSON ou message Slack direct, selon ta préférence. Notis la formate pour faciliter la revue et l’analyse.

Que faire si j’ai besoin de la liste un autre jour ou à une autre heure ?

Tu peux modifier le calendrier à tout moment dans les paramètres de l’automatisation. Notis accepte des calendriers quotidiens, hebdomadaires ou personnalisés.

Quand ceci arrive · Déclencheur

Se déclenche quand le nom ou le niveau d’accès d’une base change.

Fais ceci · Action

Crée un nouveau compte.

Créer une automatisation

Déclencheurs et actions pris en charge

Notis crée des workflows qui relient Airtable à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.

Déclencheurs Airtable

Actions Salesforce

Déclencheur récurrent

Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.

DéclencheurPlanifié

Create Salesforce Account

Crée un nouveau compte.

ActionInstantané

Déclencheur webhook

Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.

DéclencheurInstantané

Abort query job

Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.

ActionInstantané