Transforme les signaux externes en tâches de suivi Salesforce
Connecte n’importe quel outil à Notis via Webhook. Lorsqu’une action client se produit, comme l’envoi d’un formulaire, un ticket de support ou un achat, Notis crée immédiatement une tâche de suivi dans Salesforce pour ton équipe commerciale.
Déclencheur
Webhook reçu
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Action
Create task
Crée une tâche pour suivre les activités, les choses à faire ou les relances liées aux enregistrements.
Pourquoi c’est utile
Les signaux entrants de plusieurs sources, formulaires du site, outils de support et analytics produit, se perdent dans Slack ou les e-mails. Ton équipe commerciale oublie des suivis parce qu’ils n’arrivent jamais dans Salesforce.
- Capture chaque signal entrant de prospect
- Réduis les blocages liés à la création des tâches
- Centralise tous les suivis dans Salesforce
- Achemine automatiquement les tâches vers la bonne personne
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce à Notis depuis le portail des intégrations.
- 2Crée une automatisation dans Notis : « Quand un Webhook reçoit des données client, crée une tâche dans Salesforce. »
- 3Sélectionne « Notis Webhook » comme type de déclencheur. Notis génère une URL Webhook unique.
- 4Partage l’URL Webhook avec ton équipe produit, ton outil de formulaires ou ton outil de support pour envoyer les demandes de tâches.
- 5Teste en envoyant une requête Webhook d’exemple, par exemple depuis Zapier ou Postman, puis vérifie que la tâche apparaît dans Salesforce.
Questions sur ce workflow
Quelles données puis-je envoyer via le Webhook ?
N’importe quelles données JSON : nom du client, e-mail, produit acheté, problème de support ou champs personnalisés. Notis extrait les informations utiles et remplit la tâche Salesforce.
Puis-je attribuer les tâches à certains membres de l’équipe ?
Oui. Inclus le nom ou l’identifiant du responsable dans le contenu du Webhook et Notis attribuera automatiquement la tâche.
Que se passe-t-il si la requête Webhook échoue ?
Notis consigne toutes les tentatives Webhook et t’alerte si une requête échoue. Tu peux réessayer ou examiner manuellement les tâches échouées dans le Dashboard Notis.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche quand le nom ou le niveau d’accès d’une base change.
Fais ceci · Action
Crée une tâche pour suivre les activités, les choses à faire ou les relances liées aux enregistrements.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Airtable à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Airtable
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Base Metadata Changed
Se déclenche quand le nom ou le niveau d’accès d’une base change.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Base Schema Changed
Se déclenche quand les tables, les champs ou les vues d’une base changent.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
User Profile Changed
Se déclenche quand le profil de l’utilisateur connecté change.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
View Created
Se déclenche quand une nouvelle vue est créée dans une base.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
View Deleted
Se déclenche quand une vue connue est supprimée.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
View Metadata Changed
Se déclenche quand le nom ou le type d’une vue change.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Airtable et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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