Termine les tâches Salesforce quand le travail est fait ailleurs

Quand une tâche se termine dans un outil externe, par exemple un e-mail envoyé, un appel enregistré ou une réunion planifiée, Notis reçoit un signal par webhook et marque la tâche correspondante comme terminée dans Salesforce. Plus besoin de le faire manuellement.

Déclencheur

Webhook reçu

Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.

Action

Complete task

Marque une tâche comme terminée, avec des notes facultatives.

Pourquoi c’est utile

Les tâches sont enregistrées dans Salesforce mais terminées dans d’autres systèmes. Les équipes oublient de les clôturer dans Salesforce, et les historiques d’activité deviennent inutiles pour les prévisions et le suivi des performances.

Garder des historiques d’activité fiables
Réduire les mises à jour manuelles des tâches
Améliorer la qualité des données de prévision
Créer des pistes d’audit complètes

Mise en place

Monte-le en quelques étapes simples.

1Connecte Salesforce à Notis.
2Crée une automatisation : « Quand un webhook signale qu’une tâche est terminée, marque-la comme terminée dans Salesforce. »
3Sélectionne « Notis Webhook » comme déclencheur et copie l’URL du webhook.
4Envoie les signaux de fin depuis ton outil externe, par exemple « Task 12345 is complete », vers ce webhook.
5Teste en terminant une tâche dans ton outil externe et vérifie qu’elle est marquée comme terminée dans Salesforce.

Questions sur ce workflow

Comment associer les tâches externes aux tâches Salesforce ?

Inclus l’identifiant ou le nom de la tâche Salesforce dans le payload du webhook. Notis retrouve la tâche et la marque comme terminée.

Puis-je ajouter des notes de fin à la tâche ?

Oui. Inclus les notes dans le payload du webhook et Notis les ajoutera à la tâche terminée.

Que se passe-t-il si la tâche n’existe pas dans Salesforce ?

Notis t’alerte si la tâche est introuvable. Tu peux la créer à la volée ou ignorer la fin de tâche.

Quand ceci arrive · Déclencheur

Se déclenche quand le nom ou le niveau d’accès d’une base change.

Fais ceci · Action

Marque une tâche comme terminée, avec des notes facultatives.

Créer une automatisation

Déclencheurs et actions pris en charge

Notis crée des workflows qui relient Airtable à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.

Déclencheurs Airtable

Actions Salesforce

Déclencheur récurrent

Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.

DéclencheurPlanifié

Create Salesforce Account

Crée un nouveau compte.

ActionInstantané

Déclencheur webhook

Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.

DéclencheurInstantané

Abort query job

Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.

ActionInstantané