Tiens l’équipe commerciale au courant des problèmes clients
Quand un client ouvre un ticket d’assistance, Notis le reçoit par webhook et crée une note dans Salesforce, rattachée au compte. Ton équipe commerciale voit immédiatement le problème et peut agir de façon proactive.
Déclencheur
Webhook reçu
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Action
Create note
Ajoute une note à un enregistrement ; des appels répétés peuvent créer des doublons.
Pourquoi c’est utile
Les problèmes d’assistance sont enregistrés dans un autre système. L’équipe commerciale ignore que des clients rencontrent des difficultés, perd des occasions d’aider et risque de fragiliser la relation.
- Tenir l’équipe commerciale au courant des problèmes clients
- Réduire le délai de réponse
- Améliorer la satisfaction client
- Gérer les comptes de façon proactive
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce à Notis.
- 2Crée une automatisation : « Quand un ticket d’assistance est créé, enregistre-le comme note dans le compte Salesforce du client. »
- 3Sélectionne « Notis Webhook » comme déclencheur et copie l’URL du webhook.
- 4Configure ton outil d’assistance, comme Zendesk, Intercom ou Help Scout, pour envoyer les notifications de tickets à ce webhook.
- 5Teste en créant un ticket et vérifie qu’une note apparaît dans le compte Salesforce du client.
Questions sur ce workflow
Quelles plateformes d’assistance peuvent envoyer des webhooks ?
La plupart des plateformes, notamment Zendesk, Help Scout, Intercom, Freshdesk et Jira Service Desk. Notis gère automatiquement les payloads JSON.
Puis-je rattacher les notes à des contacts ou opportunités précis ?
Oui. Inclus l’e-mail du client ou l’identifiant du compte dans le webhook, et Notis rattache la note au bon enregistrement.
Que se passe-t-il si le problème d’assistance est urgent ?
Tu peux traiter les tickets urgents différemment. Demande à Notis de créer aussi une tâche ou une alerte pour les problèmes prioritaires.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche quand le nom ou le niveau d’accès d’une base change.
Fais ceci · Action
Ajoute une note à un enregistrement ; des appels répétés peuvent créer des doublons.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Airtable à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Airtable
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Base Metadata Changed
Se déclenche quand le nom ou le niveau d’accès d’une base change.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Base Schema Changed
Se déclenche quand les tables, les champs ou les vues d’une base changent.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
User Profile Changed
Se déclenche quand le profil de l’utilisateur connecté change.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
View Created
Se déclenche quand une nouvelle vue est créée dans une base.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
View Deleted
Se déclenche quand une vue connue est supprimée.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
View Metadata Changed
Se déclenche quand le nom ou le type d’une vue change.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Airtable et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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