Extrais ta liste de comptes chaque trimestre pour planifier ta stratégie
Chaque janvier, avril, juillet et octobre, Notis extrait ta liste de comptes Salesforce avec les revenus, les responsables et les indicateurs de santé. Ton équipe dirigeante s’en sert pour planifier le trimestre, sans export manuel.
Déclencheur
Planification récurrente
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Action
List accounts
Liste les comptes correspondant à une requête.
Pourquoi c’est utile
Les revues d’activité trimestrielles nécessitent d’extraire manuellement les listes de comptes depuis Salesforce. Quand les rapports sont prêts, les données sont déjà dépassées et la préparation a pris plusieurs jours.
- Planifier chaque trimestre avec les bonnes données
- Réduire le temps de préparation des rapports
- Garder les données stratégiques à jour
- Améliorer la précision des prévisions
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce à Notis.
- 2Crée une automatisation : « Chaque trimestre, en janvier, avril, juillet et octobre, à 8 h, extrais ma liste de comptes Salesforce avec les revenus et les indicateurs de santé. »
- 3Sélectionne « Recurring (Cron) » comme déclencheur et règle les dates et l’heure trimestrielles.
- 4Précise les colonnes à inclure, comme le nom du compte, le secteur, les revenus, le responsable et le score de santé.
- 5Teste en lançant l’automatisation manuellement et vérifie que la liste est complète et mise en forme pour ton équipe dirigeante.
Questions sur ce workflow
Puis-je inclure des champs personnalisés dans le rapport ?
Oui. Précise les champs personnalisés, comme le nom du CSM, le segment ou le risque de résiliation, et Notis les inclura.
Comment les données doivent-elles être mises en forme ?
CSV pour Excel, message Slack pour une revue d’équipe ou lien web pour accéder au portail, à toi de choisir selon le fonctionnement de ton équipe.
Puis-je trier ou filtrer les comptes avant le rapport ?
Oui. Demande à Notis de trier par revenus ou de filtrer par segment, et il organisera les données à l’avance.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche quand le nom ou le niveau d’accès d’une base change.
Fais ceci · Action
Crée un nouveau compte.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Airtable à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Airtable
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Base Metadata Changed
Se déclenche quand le nom ou le niveau d’accès d’une base change.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Base Schema Changed
Se déclenche quand les tables, les champs ou les vues d’une base changent.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
User Profile Changed
Se déclenche quand le profil de l’utilisateur connecté change.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
View Created
Se déclenche quand une nouvelle vue est créée dans une base.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
View Deleted
Se déclenche quand une vue connue est supprimée.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
View Metadata Changed
Se déclenche quand le nom ou le type d’une vue change.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Airtable et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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