Réalise automatiquement des audits mensuels de contacts dans Salesforce

Le premier jour de chaque mois, Notis crée dans Salesforce des fiches d’audit qui documentent la qualité des contacts, la détection des doublons, les champs manquants et les comptes inactifs. Ton équipe obtient un instantané clair de la santé des données sans revue manuelle.

Déclencheur

Planification récurrente

Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.

Action

Create contact

Crée un nouveau contact.

Pourquoi c’est utile

La qualité des contacts se dégrade avec le temps. Personne ne réalise régulièrement de contrôle, alors les doublons, les e-mails manquants et les fiches obsolètes s’accumulent en silence.

Garde des données de contact propres et précises
Réduis automatiquement les doublons
Repère rapidement les lacunes de données
Maintiens la qualité du CRM sans travail manuel

Mise en place

Monte-le en quelques étapes simples.

1Connecte Salesforce à Notis.
2Crée une automatisation : « Le premier jour de chaque mois, réalise un audit de la qualité des contacts et crée une fiche dans Salesforce avec les résultats. »
3Sélectionne « Recurring (Cron) » comme déclencheur et règle-le sur le premier jour de chaque mois.
4Définis ce que signifie « propre », par exemple un e-mail, un téléphone et une entreprise obligatoires.
5Teste en lançant l’automatisation manuellement, puis vérifie la fiche d’audit dans Salesforce.

Questions sur ce workflow

Quels éléments sont signalés dans l’audit de qualité ?

Les champs manquants, comme l’e-mail ou le téléphone, les doublons, avec le même nom ou e-mail, les comptes inactifs et les fiches obsolètes sans activité depuis six mois.

Puis-je corriger automatiquement les problèmes comme les doublons ?

Notis peut signaler les doublons pour vérification ou les fusionner si tu lui accordes l’autorisation. La plupart des corrections demandent une validation manuelle pour éviter les erreurs.

Que faire si je veux des audits plus fréquents, chaque semaine plutôt que chaque mois ?

Modifie le calendrier à tout moment. Tu peux lancer des audits chaque semaine, chaque mois ou selon un calendrier personnalisé.

Quand ceci arrive · Déclencheur

Se déclenche quand le nom ou le niveau d’accès d’une base change.

Fais ceci · Action

Crée un nouveau contact.

Créer une automatisation

Déclencheurs et actions pris en charge

Notis crée des workflows qui relient Airtable à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.

Déclencheurs Airtable

Actions Salesforce

Déclencheur récurrent

Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.

DéclencheurPlanifié

Create Salesforce Account

Crée un nouveau compte.

ActionInstantané

Déclencheur webhook

Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.

DéclencheurInstantané

Abort query job

Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.

ActionInstantané