Transforme instantanément les formulaires de ton site en comptes Salesforce
Ton site recueille des informations sur les entreprises via des formulaires. Au lieu de les copier manuellement dans Salesforce, Notis reçoit les données par webhook et crée automatiquement les comptes.
Déclencheur
Webhook reçu
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Action
Create account
Crée un nouveau compte.
Pourquoi c’est utile
Les prospects de ton site ne sont pas synchronisés automatiquement avec Salesforce. Ton équipe saisit à la main les noms, tailles et secteurs d’activité dans le CRM, ce qui fait perdre du temps et crée des erreurs.
- Supprime la saisie manuelle
- Réduis le délai de réponse aux prospects
- Améliore la précision des données
- Développe l’acquisition client
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce à Notis via les intégrations du portail.
- 2Crée une automatisation : « Quand un webhook reçoit les données d’une entreprise depuis un formulaire, crée un compte Salesforce. »
- 3Sélectionne « Notis Webhook » comme déclencheur et copie l’URL de webhook unique.
- 4Ajoute l’URL du webhook à ton outil de formulaires (HubSpot, Typeform, formulaire personnalisé, etc.) pour envoyer les réponses à Notis.
- 5Teste en envoyant un formulaire, puis vérifie que le compte de l’entreprise est créé dans Salesforce avec tous ses détails.
Questions sur ce workflow
Quels outils de formulaires peuvent envoyer des données à ce webhook ?
Tous les outils qui prennent en charge les webhooks : Typeform, Jotform, HubSpot, Zapier ou des formulaires personnalisés. Notis gère automatiquement les charges JSON.
Que se passe-t-il si l’entreprise existe déjà dans Salesforce ?
Notis recherche les doublons à partir du nom ou du domaine de l’entreprise. Tu peux lui demander d’ignorer les doublons, de fusionner les données ou de les signaler pour vérification.
Puis-je associer des champs précis du formulaire aux champs de compte Salesforce ?
Oui, grâce au prompt en langage courant. Indique à Notis les champs importants, comme le nom de l’entreprise, le secteur ou le chiffre d’affaires, et il les associera correctement.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche quand le nom ou le niveau d’accès d’une base change.
Fais ceci · Action
Crée un nouveau compte.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Airtable à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Airtable
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Base Metadata Changed
Se déclenche quand le nom ou le niveau d’accès d’une base change.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Base Schema Changed
Se déclenche quand les tables, les champs ou les vues d’une base changent.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
User Profile Changed
Se déclenche quand le profil de l’utilisateur connecté change.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
View Created
Se déclenche quand une nouvelle vue est créée dans une base.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
View Deleted
Se déclenche quand une vue connue est supprimée.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
View Metadata Changed
Se déclenche quand le nom ou le type d’une vue change.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Airtable et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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