Ne rate plus une journée de suivi commercial
Choisis une heure, 9 h chaque jour par exemple, et Notis crée automatiquement une note Salesforce qui résume les activités commerciales de ton équipe. Fini la saisie manuelle et les journées oubliées.
Déclencheur
Planification récurrente
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Action
Create note
Ajoute une note à un enregistrement ; des appels répétés peuvent créer des doublons.
Pourquoi c’est utile
Les notes d’activité commerciale sont consignées de manière irrégulière. Sans suivi quotidien, les prévisions sont imprécises et les progrès de l’équipe restent invisibles.
- Une documentation régulière de l’activité
- Des prévisions commerciales fiables
- Des pistes d’audit plus propres
- Une visibilité sur les progrès de l’équipe
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce à Notis depuis le portail.
- 2Crée une automatisation : « Crée une note quotidienne dans Salesforce qui résume les activités commerciales de notre équipe. »
- 3Sélectionne « Recurring (Cron) » comme déclencheur et choisis l’heure et les jours, par exemple 9 h du lundi au vendredi.
- 4Indique à Notis les activités à consigner, appels, e-mails et réunions, et les fiches auxquelles associer la note.
- 5Teste en lançant l’automatisation manuellement et vérifie qu’une note apparaît dans Salesforce avec les informations attendues.
Questions sur ce workflow
Puis-je choisir les activités à consigner ?
Oui. Indique les types d’activité, appels, e-mails, réunions ou propositions, à inclure dans la note quotidienne et Notis récupérera automatiquement les données.
D’où viennent les détails des activités ?
Notis peut les récupérer depuis Airtable, Salesforce ou d’autres intégrations connectées. Il synthétise les données dans un résumé quotidien lisible.
Que se passe-t-il s’il n’y a aucune activité un jour donné ?
Notis crée tout de même une note, par exemple « Aucune activité commerciale consignée », pour garder un historique complet. Tu peux lui demander d’ignorer les journées sans activité.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche quand le nom ou le niveau d’accès d’une base change.
Fais ceci · Action
Ajoute une note à un enregistrement ; des appels répétés peuvent créer des doublons.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Airtable à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Airtable
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Base Metadata Changed
Se déclenche quand le nom ou le niveau d’accès d’une base change.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Base Schema Changed
Se déclenche quand les tables, les champs ou les vues d’une base changent.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
User Profile Changed
Se déclenche quand le profil de l’utilisateur connecté change.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
View Created
Se déclenche quand une nouvelle vue est créée dans une base.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
View Deleted
Se déclenche quand une vue connue est supprimée.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
View Metadata Changed
Se déclenche quand le nom ou le type d’une vue change.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Airtable et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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