Ne rate plus aucun suivi après une étape client

Quand un client utilise une fonctionnalité pour la première fois, par exemple après avoir terminé l’onboarding, généré son premier rapport ou configuré une intégration, Notis reçoit le signal par webhook et crée une tâche de suivi dans Salesforce pour que ton CSM sache quand reprendre contact et quelles étapes proposer.

Déclencheur

Webhook reçu

Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.

Action

Create task

Crée une tâche pour suivre les activités, les choses à faire ou les relances liées aux enregistrements.

Pourquoi c’est utile

Les étapes franchies par les clients ont lieu dans ton produit, mais les CSM ne les voient pas. Les appels de suivi sont retardés, les occasions d’extension sont manquées et le churn reste élevé.

Améliore la réactivité de l’équipe de réussite client
Repère les occasions d’extension et de vente additionnelle
Réduis le délai avant la valeur pour les clients
Construis une gestion proactive de la relation

Mise en place

Monte-le en quelques étapes simples.

1Connecte Salesforce à Notis.
2Crée une automatisation : « Quand un webhook reçoit un événement d’étape client, crée une tâche de suivi dans Salesforce. »
3Sélectionne « Notis Webhook » comme déclencheur et copie l’URL du webhook.
4Demande à ton équipe produit d’envoyer les événements d’étape, comme l’inscription du client, l’utilisation d’une fonctionnalité ou l’activation d’une intégration, à cette URL de webhook.
5Teste en déclenchant une étape dans ton produit, puis vérifie qu’une tâche apparaît dans Salesforce et qu’elle est attribuée au CSM.

Questions sur ce workflow

Quelles étapes client dois-je suivre ?

Les moments clés peuvent être la fin de l’inscription, la première connexion, la première utilisation d’une fonctionnalité, la génération d’un rapport, l’envoi d’une invitation ou l’activation d’une intégration. Adapte-les à ton produit.

Comment Notis attribue-t-il les tâches au bon CSM ?

Inclus l’identifiant du compte client ou le nom du CSM dans la charge du webhook. Notis retrouve le compte et attribue la tâche au responsable actuel.

Puis-je définir des modèles de tâches différents selon les étapes ?

Oui. Demande à Notis de créer différents types de tâches, comme onboarding, extension ou risque de churn, selon l’étape reçue.

Quand ceci arrive · Déclencheur

Se déclenche quand le nom ou le niveau d’accès d’une base change.

Fais ceci · Action

Crée une tâche pour suivre les activités, les choses à faire ou les relances liées aux enregistrements.

Créer une automatisation

Déclencheurs et actions pris en charge

Notis crée des workflows qui relient Airtable à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.

Déclencheurs Airtable

Actions Salesforce

Déclencheur récurrent

Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.

DéclencheurPlanifié

Create Salesforce Account

Crée un nouveau compte.

ActionInstantané

Déclencheur webhook

Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.

DéclencheurInstantané

Abort query job

Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.

ActionInstantané