Transforme tes données de prospects Airtable en opportunités Salesforce
Arrête de copier les informations des prospects entre tes outils. Quand ta base Airtable évolue pour inclure de nouveaux champs, Notis crée automatiquement les prospects correspondants dans Salesforce.
Déclencheur
Base Metadata Changed
Se déclenche quand le nom ou le niveau d’accès d’une base change.
Action
Create lead
Pourquoi c’est utile
Les fondateurs neurodivergents gèrent souvent leurs prospects dans plusieurs feuilles de calcul et CRM, en recopiant les données à chaque évolution de l’équipe ou des champs de suivi. Ces changements de contexte créent des blocages et des prospects oubliés.
- Supprime la saisie manuelle des prospects
- Réduis les changements de contexte entre les outils
- Assure-toi que tous les prospects arrivent dans Salesforce
- Développe ta prospection sans perdre de prospects
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Airtable et Salesforce à Notis depuis la page des intégrations du portail.
- 2Dans le portail Notis, ouvre Automatisations et sélectionne « Nouvelle automatisation ».
- 3Saisis le prompt : « Quand la structure de ma base Airtable change, crée un nouveau prospect dans Salesforce avec les informations du prospect. »
- 4Sélectionne « Base Metadata Changed » comme déclencheur et choisis le canal où Notis signale les exécutions.
- 5Teste en modifiant le schéma Airtable, par exemple en ajoutant un champ, puis vérifie qu’un prospect apparaît dans Salesforce.
Questions sur ce workflow
Que se passe-t-il si j’ajoute de nouveaux champs à ma base Airtable ?
Notis détecte le changement de schéma et crée un nouveau prospect dans Salesforce. Tu peux personnaliser le prompt pour associer certains champs ou n’inclure que certaines données.
Cela va-t-il dupliquer les prospects déjà saisis ?
Non. L’automatisation se déclenche uniquement quand le schéma de la base change, pas pour chaque enregistrement. Pour synchroniser les enregistrements existants, demande à Notis de lancer un import groupé ponctuel.
Que se passe-t-il si mon schéma Airtable contient des champs que Salesforce ne reconnaît pas ?
Notis gère automatiquement les champs personnalisés. Il enregistre les données supplémentaires dans des notes ou dans les extensions de champs personnalisés Salesforce, pour ne rien perdre.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche quand le nom ou le niveau d’accès d’une base change.
Fais ceci · Action
Crée un nouveau compte.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Airtable à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Airtable
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Base Metadata Changed
Se déclenche quand le nom ou le niveau d’accès d’une base change.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Base Schema Changed
Se déclenche quand les tables, les champs ou les vues d’une base changent.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
User Profile Changed
Se déclenche quand le profil de l’utilisateur connecté change.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
View Created
Se déclenche quand une nouvelle vue est créée dans une base.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
View Deleted
Se déclenche quand une vue connue est supprimée.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
View Metadata Changed
Se déclenche quand le nom ou le type d’une vue change.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Airtable et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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